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硅晶圓漲價 NOR FLASH大廠淡出行業(yè)重新洗牌

作者: 時間:2017-08-04 來源:華強電子網(wǎng) 收藏

  供給端:原材料價格調漲,大廠退出

本文引用地址:http://www.bjwjmy.cn/article/201708/362582.htm

  原材料漲價

  今年以來半導體硅市場出現(xiàn)八年以來首度漲價情況,其主要原因在于供需失衡。代工大廠臺積電、三星電子、英特爾等提高制程,20nm以下先進工藝占比不斷提高,加大對高質量大硅片的需求。三星、SK海力士、英特爾、美光、東芝等全力轉產(chǎn)3D NAND,投資熱潮刺激300mm大硅片的需求。同時工業(yè)與汽車半導體、CIS、物聯(lián)網(wǎng)等IC芯片開始快速增長,大陸半導體廠商大舉建廠擴產(chǎn),帶來新的硅片需求增量。供給方面,硅片廠集中在日韓臺,前六大廠商市占98%,在硅片需求緊俏的情況下,上游硅片廠也并沒有傳出擴產(chǎn)計劃,供需缺口不斷拉大。同時,過去幾年8寸硅逐步被12寸替代,其供貨量持續(xù)下降,但是自2015年以來興起的汽車半導體、CIS傳感器、微控制器等芯片仍然以8寸晶圓為主,因此8寸晶圓也出現(xiàn)緊缺情況。

  根據(jù)國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2015年底全球300mm硅片的產(chǎn)能為510萬片/月,預計2017年和2018年其產(chǎn)能分別為525萬/月和540萬片/月。根據(jù)市場份額第二位的硅片廠日本SUMCO的數(shù)據(jù),2016下半年全球300mm硅片的需求已經(jīng)達到520萬片/月,預計2017年和2018年全球300mm硅片的需求分別為550萬片/月和570萬片/月。

  近期,全球硅晶圓巨頭日本信越、日本Sumco、德國Siltronic均上調了2017年第一季度12寸硅晶圓合約價10%-20%。且目前供不應求的情況未發(fā)生明顯改變,二季度合約價可能再調漲,8寸硅晶圓將可能漲價。

  大廠淡出,行業(yè)集中度提升

  年初消息稱美光計劃擬處理旗下芯片事業(yè),計劃把重心放在成長和應用快速成長的DRAM和NAND FLASH快閃存儲器等產(chǎn)品上。美光是 FLASH市場上龍頭廠商之一,2016年占據(jù)了18%的市場份額。但由于 FLASH總體市場規(guī)模小,為美光創(chuàng)造的收入?yún)s在連年下降。在美光的分產(chǎn)品營收中,2016年NOR FLASH營收僅為3.75億美元,占比3.1%,這與2012年以9.77億美元占比12.6%相比下滑不少。昔日境況不復存在,美光拋售NOR FLASH業(yè)務在情理之中,也會成為大概率事件。

  此外,兆易創(chuàng)新由于晶圓片供貨商策略轉向,因而影響供給兆易創(chuàng)新的晶圓片數(shù)量,導致兆易創(chuàng)新產(chǎn)能出現(xiàn)下滑。賽普拉斯也將逐步淡出中低容量的NOR FLASH市場,轉向為專注在車用和工控的市場。

  曾經(jīng)飛索的破產(chǎn)和三星的退出使NOR FLASH行業(yè)重新洗牌,同年美光稱霸,臺灣廠商崛起,NOR FLASH漲價,行業(yè)迎來一波反彈。參照歷史,美光和賽普拉斯的策略轉變將強化NOR的寡頭壟斷格局,優(yōu)化競爭結構,同時收縮上游供給,助力NOR FLASH行業(yè)迎來確定性上漲。



關鍵詞: NOR 晶圓

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