繼四協(xié)會呼吁謹慎采購美國芯片后，相關(guān)政策支持也來了。昨日，財政部發(fā)布《關(guān)于政府采購領(lǐng)域本國產(chǎn)品標準及實施政策有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》，提出在政府采購活動中給予本國產(chǎn)品20%的價格評審優(yōu)惠。

　　業(yè)內(nèi)人士普遍認為該政策將幫助國產(chǎn)芯片在政府采購中的市占率顯著提升，推動國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備、CPU、GPU等性價比提升，加速國產(chǎn)替代進程。

　　資金層面，盡管近期受到外圍擾動板塊出現(xiàn)一定回調(diào)，不過資金流入有所加快。上交所數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）已經(jīng)連續(xù)3日獲資金流入，區(qū)間累計凈申購額超4200萬元。

　　資料顯示，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）復(fù)制跟蹤中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)（931865）走勢，標的指數(shù)主要聚焦40只半導(dǎo)體設(shè)備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈公司。該指數(shù)具備兩大突出特點：

　　①中證半導(dǎo) (931865)上游“設(shè)備與材料”環(huán)節(jié)含量較高。根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)，指數(shù)對中證三級行業(yè)中“半導(dǎo)體設(shè)備+半導(dǎo)體材料”的持倉占比將近70%。

　?、谇笆蟪煞莨筛采w中微公司、北方華創(chuàng)、中芯國際、海光信息、韋爾股份、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬硅產(chǎn)業(yè)、長川科技等公司，合計占比超77%，指數(shù)集中度較高。

　　展望后市，中信建投認為，雖然限制邊際收緊，國內(nèi)也加緊半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)攻關(guān)，大基金三期出臺，將重點支持先進制程突破，拉動設(shè)備需求并加快卡脖子設(shè)備的攻關(guān)進度，預(yù)計設(shè)備國產(chǎn)化率將持續(xù)提升。國內(nèi)下游擴產(chǎn)持續(xù)向上+國產(chǎn)化設(shè)備驗證持續(xù)推進，國產(chǎn)設(shè)備公司訂單增長維持較好趨勢，板塊整體基本面向好。