NVIDIA在云端AI GPU運(yùn)算占據(jù)絕對(duì)的領(lǐng)先地位，但是，特用芯片（ASIC）需求在未來幾年持續(xù)火熱，是市場(chǎng)的絕對(duì)共識(shí)，透過各種方式投入到這塊市場(chǎng)的芯片業(yè)者也愈來愈多，第一梯隊(duì)包括聯(lián)發(fā)科、博通（Broadcom）、Marvell、世芯等。 然而，IC設(shè)計(jì)業(yè)者坦言，后進(jìn)的第二梯隊(duì)，似乎就沒那么容易有立即的營收貢獻(xiàn)了。

熟悉ASIC市場(chǎng)人士評(píng)估，現(xiàn)在大家看得到的一些領(lǐng)先集團(tuán)，無論是耕耘市場(chǎng)比較久的老牌ASIC業(yè)者世芯，還是跨足ASIC戰(zhàn)果豐碩的博通、Marvell，甚或是2020年之后才加速SerDes技術(shù)IP發(fā)展，進(jìn)而找到切入契機(jī)的聯(lián)發(fā)科，各家業(yè)者都是耕耘數(shù)年，才能夠在這塊市場(chǎng)取得訂單并站穩(wěn)腳步。 如果是近一兩年才想要切入的廠商，要真正營收進(jìn)帳恐怕得「再等等」，最快可能2028年才會(huì)有實(shí)績(jī)。 

相關(guān)業(yè)者指出，近期不管是透過挖角來組成新團(tuán)隊(duì)的Arm，還是也準(zhǔn)備好SerDes及CPU運(yùn)算技術(shù)要開始接觸云端運(yùn)算市場(chǎng)的高通（Qualcomm），都是看準(zhǔn)云端ASIC市場(chǎng)的需求還有很龐大的成長空間，才決定要正式跳進(jìn)來分一杯羹。

對(duì)外商大廠來說，市場(chǎng)需求應(yīng)一路到2030年都還是會(huì)成長，即便進(jìn)場(chǎng)時(shí)間比較晚，現(xiàn)在加大資源投入市場(chǎng)，也有機(jī)會(huì)跟上成長列車。 但所謂的第二梯隊(duì)，還是需要在技術(shù)開發(fā)和市場(chǎng)耕耘投入相當(dāng)多的時(shí)間，甚至可能需要投入更多心力，才有機(jī)會(huì)爭(zhēng)取到訂單。

從現(xiàn)在各種ASIC的開發(fā)時(shí)程來看，從開案到量產(chǎn)，普遍都需要1~2年的時(shí)間，若將客戶可能延后量產(chǎn)時(shí)程，甚或是重新調(diào)整ASIC策略等不同因素都考慮進(jìn)來，真正反應(yīng)在營收上的時(shí)間需要更久。

是故，對(duì)于近期才加入ASIC市場(chǎng)的芯片業(yè)者來說，到2028年才真正看到相關(guān)營收進(jìn)帳，反而倒不算是很悲觀的評(píng)估。

熟悉ASIC業(yè)界人士直言，單以現(xiàn)在博通在ASIC市場(chǎng)的宰制程度，就可以看出各家云端客戶，其實(shí)都傾向于選擇市場(chǎng)上的領(lǐng)先者來開發(fā)產(chǎn)品。 畢竟能夠站穩(wěn)領(lǐng)先地位，并和其他同業(yè)拉出一段領(lǐng)先差距，顯然博通在技術(shù)能力和可信賴度上，都是有保證的。

即便現(xiàn)階段，聯(lián)發(fā)科有從博通手上搶下Google的新訂單，在AWS的自研芯片也是Marvell和世芯在爭(zhēng)奪，但撇開這些傳統(tǒng)云端服務(wù)（CSP）大廠，有相關(guān)新需求的業(yè)者，大抵在第一顆ASIC開發(fā)所選擇的合作對(duì)象，都是博通。

另一方面，若從ASIC需求端的狀況來看，即便未來有不小的成長潛力，但已有些ASIC廠商認(rèn)為，在ASIC使用量上，也會(huì)有集中于領(lǐng)先集團(tuán)的問題，現(xiàn)在ASIC使用規(guī)模最大的Google和AWS，有很高的機(jī)率會(huì)成為需求量成長最大的客戶，而這些客戶除非有全新的ASIC產(chǎn)品線要推出，或者是在ASIC的發(fā)展策略有大幅調(diào)整， 否則ASIC服務(wù)的供應(yīng)商不會(huì)有什么調(diào)整。

這也意味著，后進(jìn)的ASIC廠商，要爭(zhēng)取這些CSP大客戶訂單，難度將隨著時(shí)間愈來愈高，或許大家都能在市場(chǎng)上找到自己的生存機(jī)會(huì)，但要和先行者爭(zhēng)取市占率，就不太容易。

先進(jìn)者優(yōu)勢(shì)并不是理所當(dāng)然，能不能夠提供客戶最完整的技術(shù)服務(wù)，同時(shí)還能維持其成本效益，是需要持續(xù)投入資源的。

后進(jìn)者也不是完全沒有追趕的可能，如聯(lián)發(fā)科就從外界原先并不看好有機(jī)會(huì)切入這塊市場(chǎng)，到現(xiàn)在已經(jīng)可以從博通手上搶下Google訂單的程度。 只是接下來如果云端AI的ASIC客戶結(jié)構(gòu)沒有出現(xiàn)巨大的改變和調(diào)整，后進(jìn)者追進(jìn)的難度會(huì)比現(xiàn)在高出不少。

可以確定的是，如同聯(lián)發(fā)科執(zhí)行長蔡力行日前的公開表述：云端ASIC市場(chǎng)絕對(duì)夠大，大到可以讓更多芯片業(yè)者加入并貢獻(xiàn)自己的力量。