反壟斷“新常態(tài)”

　　在剛剛閉幕的天津夏季達沃斯論壇上，記者3次邂逅美國高通[微博]董事長兼首席執(zhí)行官保羅·雅各布斯，前2次是在公開論壇上，第三次是在“戒備森嚴”的領軍者村外，他拒絕了所有媒體的采訪要求，怏怏回到了領軍者村。

　　和大部分與會嘉賓相比，保羅·雅各布斯神情落寞、行事低調。半個月前，他的同事——高通公司總裁德里克·阿伯利第四次前往位于北京三里河的月壇南街38號院——中國國家發(fā)改委所在地，就高通涉嫌濫用無線通訊標準、在中國實施價格壟斷一事進行溝通。

　　達沃斯閉幕當天，德里克·阿伯利再一次前往發(fā)改委進行第五次商談。就在商談前一天，發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局局長許昆林在國新辦舉行的吹風會上透露，高通壟斷案調查結束，馬上將進入處罰階段。

　　如果反壟斷調查結果成立，高通可能面臨營業(yè)額1%-10%的罰金，金額可能高達12億美元(約合72億元人民幣(6.1400,-0.0002,-0.00%))。

　　高通只是“冰山一角”。從8月20日至今的30天里，發(fā)改委反壟斷局先后披露汽車零部件、浙江保險行業(yè)、水泥企業(yè)等多個反壟斷案件，開出罰單累計金額達17.7億元。

　　伴隨著執(zhí)法機構密集“亮劍”，市場上既有為中國反壟斷迎頭趕上、著力護航的“叫好聲”，也有對反壟斷執(zhí)法向民生產業(yè)進一步延伸的殷切期盼，更有對中國投資環(huán)境惡化的擔憂和質疑。

　　外商投資大幅下滑

　　7月中國吸引外資大幅下降，反壟斷“嚇退”外資?

　　根據商務部公布的最新數據：中國吸引外資金額由6月的同比增長0.2%，迅速轉變?yōu)?月的同比下降16.95%。

　　對此，商務部新聞發(fā)言人沈丹陽給出的官方解釋是：吸收外資數據在個別月份有一些波動是正常的，不足以反映整體走勢，更不能去和反壟斷調查掛鉤，“全年利用外資的規(guī)模仍然會維持一個穩(wěn)定平穩(wěn)的發(fā)展”。

　　其實，中國吸引外資數據一向隨著具體項目落地情況而起伏較大。數據顯示，今年1-2月，中國吸引外資實現(xiàn)開門紅，同比增長10.44%;3月同比下降1.47%;4月同比增長3.4%;5月同比下降6.7%;6月趨于持平，月度數據波動明顯。

　　那么，這一次，為什么會與反壟斷調查聯(lián)系起來呢?

　　“《反壟斷法》突然發(fā)威，在多個行業(yè)開出罰單，今年以來勢頭更盛，包括奔馳、微軟[微博]、高通等多家外資巨頭都遭到調查。”利得金融服務集團財經評論員談佳隆在接受記者采訪時指出，“這或許是一些人將兩者聯(lián)系起來的原因。”

　　針對輿論“反壟斷針對外企”的擔憂，沈丹陽表示，中國政府有關部門依法對涉嫌壟斷行為開展調查是促進公平競爭、保護消費者權益的重要內容。查處壟斷行為是國際通行做法，在中國無論是內資企業(yè)還是外商投資企業(yè)，如果觸犯了法律都應受到制裁，承擔相應的法律責任。

　　根據發(fā)改委8月份的一份通報：已經完成了對日本12家企業(yè)實施汽車零部件和軸承價格壟斷案的調查工作，并將依法進行處罰。此外，針對克萊斯勒和奧迪的調查已查明存在壟斷行為;發(fā)改委反壟斷調查小組突查奔馳上海辦事處，多名奔馳高管被約談。

　　除了汽車行業(yè)，工商總局專案組7月28日對微軟公司在中國內地的4個經營場所進行反壟斷突擊檢查，并于8月4日對微軟全球副總裁斯納普一行進行了反壟斷調查詢問。此前的7月24日，發(fā)改委已經確定了高通壟斷事實，并向中國公司調查高通的銷售數據。

　　針對外企接連被查，一位不愿透露姓名的消息人士在接受記者采訪時表示，事實上，發(fā)改委在同一時間也調查了眾多國內企業(yè)。相比之下，外企一般對反壟斷的環(huán)境比較了解，也更愿意配合。

　　“從大背景來說，反壟斷措施本身有利于實現(xiàn)市場在資源配置中起決定性作用的整體目標。”談佳隆告訴記者，“中國在改革開放初期，國內無論是資金還是技術都是缺乏的，通過某些優(yōu)惠政策引進外資和外國技術的傾向性是十分明顯的，以汽車行業(yè)為代表等領域甚至采用了‘以市場換技術’的方式引入外資，因此在稅收和行業(yè)準入等方面外資往往享有了‘超國民待遇’。”

　　不可否認，外資的“超國民待遇”在經濟發(fā)展初期的確起到了激活經濟的作用，但隨著改革的深入，外資的某些“超國民待遇”反而造成了市場公平競爭的絆腳石。

　　談佳隆進一步分析：“這種情況在工業(yè)領域、服務業(yè)領域都長期存在，所以發(fā)改委、商務部重點關注反壟斷調查，對汽車、醫(yī)藥、高科技等領域進行重點突破有這樣的背景，中國需要更公平的市場環(huán)境來完成結構調整。”

　　“總體來看，反壟斷并不會對結構調整的中國經濟帶來負面影響，反而有利于經濟調整，祛除商品價格中的壟斷紅利，有利于制造公平的市場環(huán)境，拉動居民消費，提供消費在經濟增長中的比重。”談佳隆指出。

　　歐美商會相繼發(fā)難

　　日前，中國歐盟商會給記者發(fā)來一封聲明郵件：“鑒于多個行業(yè)在過去的一年里經歷的反壟斷調查，我們始終認為《反壟斷法》的有效執(zhí)行將有益于中國市場經濟的健康發(fā)展”。

　　在中國，各產業(yè)領域內圍繞《反壟斷法》開展的調查正逐年增加，這表明了各界對企業(yè)日益提高的期望和要求。同時，這也意味著依法對企業(yè)及其行為進行監(jiān)督、審查與問責也作為重要目標被提上日程。

　　“歐盟委員會在調查方面的過程透明性可為中國反壟斷調查提供范例。”不過，中國歐盟商會話鋒一轉，隨即指出，“調查必須不對結果作任何預判，接受調查的企業(yè)也必須被保障充分享有辯護的權利。值得擔憂的是，歐盟商會并不確信這些關鍵要素在近期的調查中得到系統(tǒng)性的保障。”

　　中國歐盟商會表示：“來自多個領域的企業(yè)反映，在未進行充分聽證的前提下，有關部門通過帶有恐嚇性的行政手段迫使企業(yè)接受懲罰和治理，這類現(xiàn)象值得高度警惕。完整的法定訴訟程序沒有得到貫徹執(zhí)行，諸如告知企業(yè)不要對調查者提出質疑和挑戰(zhàn)、不要在審訊環(huán)節(jié)雇傭律師或求助其政府、所屬商會等行為都與最佳訟程程序背道而馳。”

　　歐盟商會承認有不少中國企業(yè)因違反《反壟斷法》而接受調查，盡管如此，歐洲商界對于外資企業(yè)在相關調查中是否受到不平等待遇的疑慮在逐漸加重。事實上，在部分被調查的行業(yè)中，中國企業(yè)并未因相似緣由被調查。

　　9月9日，歐盟商會最新報告《歐盟企業(yè)在中國建議書2014/2015》(下稱《建議書》)再次稱，在華經商的“黃金時代”正遠去，中國兩位數的增速將無法被依賴，即將迎來的是一個長期、可持續(xù)的“白銀時代”。

　　歐盟商會主席伍德克表示：“歐洲公司已調低了對中國市場的商業(yè)預期，也縮減了投資計劃。”他進一步呼吁，“給在華的歐洲公司平等競爭環(huán)境。盡管外資對中國加大力度打擊腐敗和商業(yè)違規(guī)表示歡迎和支持，但對于反壟斷調查中涉及外資企業(yè)的比例、調查的方式表示擔憂和質疑。”

　　與此同時，美中全國貿易委員也發(fā)表聲明稱：多數美國企業(yè)表達了對中國加大反壟斷審查的擔憂，這進一步說明外國企業(yè)對全球第二大經濟體的觀感正在惡化。

　　根據美中貿易全國委員會2014年對成員展開的調查，86%的受訪企業(yè)表達了擔憂，其中多數最擔心執(zhí)法問題。美中貿易全國委員會代表著蘋果、福特和沃爾瑪等大約220家在華開展業(yè)務的美國企業(yè)，彭博新聞社的母公司彭博有限合伙企業(yè)(BloombergLP)也是其中的一員。根據美中貿易全國委員會，18%的受訪企業(yè)表示在定價等競爭方面受到過調查。

　　在中國今年加大反壟斷審查力度，對汽車零組件企業(yè)開出創(chuàng)紀錄罰單后，代表美歐企業(yè)的其他團體也表達了類似擔憂。過去一年來，跨國汽車制造商、科技企業(yè)和食品公司都在中國受到了反壟斷調查。

　　中國美國商會在其8月份進行的一項調查中指出：60%的受訪者感覺中國對外資的友好程度不如以往，高于2013年末調查時41%的比例。

　　對于歐美商會的相繼發(fā)難，中國政府密集派發(fā)“定心丸”。

　　國務院副總理汪洋9月8日在廈門舉行的第18屆中國國際投資貿易洽談會上表示，“中國發(fā)展了，資金充裕了，但我們絕不會因此忽視外資的作用，更不會排斥外資企業(yè)”。

　　隨后，國務院總理李克強在夏季達沃斯的會場上透露，反壟斷調查所涉及的企業(yè)，外國企業(yè)只占10%。他強調，中國反壟斷不針對特定企業(yè)，不搞選擇性執(zhí)法。“中國的大門打開了，會越來越大，絕不會關上”。

　　據悉，截至目前，發(fā)改委查處企業(yè)及行業(yè)協(xié)會組織共計335家，其中外資企業(yè)33家，約占其查處企業(yè)總數的10%。工商部門立案查處外資企業(yè)的案件2件，分別為微軟公司涉嫌壟斷案和利樂公司涉嫌壟斷案，僅占其案件總數的5%;其他案件37件，案件當事人為國有企業(yè)、民營企業(yè)、公司制企業(yè)和行業(yè)協(xié)會等，占案件總數的95%。

　　本周初，商務部、國家發(fā)改委和國家工商總局這3家反壟斷執(zhí)法機構更是“破例”聯(lián)席召開媒體吹風會。發(fā)改委反壟斷局局長許昆林在會議上強調中國反壟斷不戴有色眼鏡，“老百姓舉報誰，我們就查誰”。

　　許昆林強調，反壟斷執(zhí)法沒有針對任何市場主體，也沒有針對外資企業(yè)，執(zhí)法始終是從壟斷行為出發(fā)，并不存在所謂“選擇性執(zhí)法”。反壟斷的根本目的是保障市場公平競爭，而不是保護民族企業(yè)，被調查的企業(yè)的法律權利是充分得到保障的。

　　國家領導到執(zhí)法機構，中國官方之所以密集為反壟斷背書，除打消外資疑慮，更重要的一個原因就是反壟斷執(zhí)法已逐漸從曾經的“突發(fā)新聞”演變成中國官方管理市場的常態(tài)工作。

　　“跨國企業(yè)認為中國的外商投資環(huán)境越來越缺乏競爭力的‘感受’是可以理解的，因為從享有‘超國民待遇’到‘一般國民待遇’是需要適應的，而對于外國資金不必要‘過分’熱情和寬容，而是嚴格依據法律將國內外企業(yè)一視同仁。”在談佳隆看來，“這反映出外資對于中國經濟發(fā)展的重要性正在降低。”

　　外資保險逆襲發(fā)力

　　加拿大布魯克大學商學院副教授布萊恩·梅特卡夫(BrianMetcalfe)給全球多家金融機構提供咨詢。9月17日，他在出席《外資保險公司在中國的未來發(fā)展方向(2014)報告》(以下簡稱《報告》)發(fā)布會后，接受了記者專訪。

　　布萊恩·梅特卡夫說：“隨著市場的開放，外資保險公司的機遇將不斷增加。我跟很多外資保險公司有過接觸，他們都十分看好中國市場。當然，他們也遇到了很多挑戰(zhàn)，目前，外資保險開展業(yè)務的步伐仍十分緩慢。”

　　不過，最近發(fā)生的一件大事讓不少外資保險看到了希望。9月2日，國家發(fā)改委通報處罰浙江省保險行業(yè)協(xié)會針對車險市場的“自律公約”涉嫌壟斷。

　　國家發(fā)改委反壟斷局表示，查明浙江省保險行業(yè)協(xié)會組織23家省級財產保險公司多次開會協(xié)商，簽訂內部協(xié)議、圈定車險費率系數，并根據市場份額商定統(tǒng)一的商業(yè)車險代理手續(xù)費。如2008年車險市場份額超過4%的公司商業(yè)車險代理手續(xù)費不超過15%。

　　而上述浙江省保險行業(yè)協(xié)會行為違反了《反壟斷法》第十六條“行業(yè)協(xié)會不得組織本行業(yè)的經營者從事本章禁止的壟斷行為”的規(guī)定，涉案財產保險公司違反了《反壟斷法》第十三條禁止具有競爭關系的經營者達成壟斷協(xié)議“固定或者變更商品價格”的規(guī)定。

　　為此，浙江省保險行業(yè)協(xié)會被國家發(fā)改委反壟斷局處以50萬元的最高額罰款，對負次要責任的涉案財產保險公司處以上一年度商業(yè)車險銷售額1%的罰款，共計11019.88萬元。

　　安永金融服務合伙人郭杭翔在接受記者采訪時強調：“反壟斷的目的在于改善市場環(huán)境，規(guī)制本國市場秩序，從而保證充分、平等、有效的競爭，目前大多數國家反壟斷都是如此。依法打擊違法行為，對所有市場上的合法經營的公司(無論是外資還是內資)都是一個利好，但也并不能認為單純的壟斷狀態(tài)是違法的，反對的是經濟活動中的壟斷行為。”

　　“中國龐大的市場，相對成熟的外商投資環(huán)境是決定外資進來的關鍵。”郭杭翔進一步分析說，“對于大部分外資保險公司而言，大型內資保險公司、監(jiān)管變化以及人才儲備是未來發(fā)展的最大隱憂。”

　　《報告》指出：在過去2年里，外資壽險公司的市場份額從2011年的4%增加至2013年5.6%，但仍明顯低于2005年8.9%的峰值水平。相比之下，2005年，外資財產保險公司的市場份額不足1.3%，而2013年這一比值也只有1.28%。

　　市場分析人士指出：此次國家發(fā)改委價監(jiān)局在外國商會質疑反壟斷“有選擇性”執(zhí)法聲浪漸高時，對國內保險業(yè)出手，根據涉案行業(yè)協(xié)會和企業(yè)被舉報壟斷車險價格，調查之后狠罰了浙江省保險行業(yè)協(xié)會以及23家本土保險公司，有力回擊了外界的質疑。

　　國際貿易影響甚微

　　事實上，世界各國對壟斷行為均十分警惕，大多數都制定了較為完善和嚴格的反壟斷法律法規(guī)，對壟斷行為施以嚴厲處罰。

　　以美國為例，美國司法部反壟斷局在2013年就發(fā)起了近百項反壟斷調查。

　　中國光伏企業(yè)一直是眾矢之的。

　　2011年，美國針對中國光伏發(fā)起了第一次“雙反”，其卻仍以占2013年中國光伏出口額10%的比例，位居中國光伏第三大海外市場;2014年，美國對中國光伏發(fā)起第二波“雙反”調查。

　　與此同時，中國許多企業(yè)在美并購都有被拒的經歷：2011年2月，美國海外投資委員會要求中國華為撤回對美國三葉公司的資產收購，這已經是華為第三次被美國擋在門外;2009年，“中國西色國際”收購美國金礦被拒;再往前，2005年，中海油并購美國尤尼科也被拒。

　　歐盟與中國企業(yè)的“雙反”之爭也從未停止。歐盟貿易執(zhí)委卡瑞德古特首次確定，中興、華為違反歐盟的反傾銷、反補貼規(guī)定，并表示，準備對這些中國企業(yè)的反競爭行為發(fā)起正式調查，以保護歐洲具有“戰(zhàn)略意義”的產業(yè)。

　　近年來，美國和歐盟對中國企業(yè)的“雙反”調查時有發(fā)生，一些出口企業(yè)受到了嚴重影響。近幾個月，中國的反壟斷調查又涉及多家歐美跨國企業(yè)，是否會影響中國與歐盟以及中國與美國的貿易交往?

　　此前，有消息人士透露，美國財政部長雅各布·盧近日致函中國國務院副總理汪洋，指責中國反壟斷調查會對外國公司有嚴重的影響，并警告稱，可能給中美關系帶來嚴重影響。對此，商務部發(fā)言人沈丹陽未給予正面回應。

　　談佳隆告訴記者：“全球經濟依然萎靡，導致各個經濟體出口受到抑制，這也使得貿易保護主義無可避免地出現(xiàn)了抬頭的傾向。反壟斷、反傾銷調查是國際貿易交往中常態(tài)，由于發(fā)展階段的不同，發(fā)達國家往往指責新興國家出口產品存在傾銷，而新興國家則往往指責發(fā)達國家利用產品優(yōu)勢地位進行壟斷。”

　　“這些貿易爭端并不會影響中歐、中美之間正常的貿易關系，短期看也不會蔓延成為貿易戰(zhàn)。”在談佳隆看來，“中國企業(yè)應該在國際貿易中盡量避免陷入反傾銷調查，比如應該通過更好的技術創(chuàng)新、勞工保護、環(huán)境保護等措施提升產品的核心競爭力和附加值，漸漸擺脫依靠價格戰(zhàn)競爭模式，以免陷入傾銷爭議。”