L2.9、量產(chǎn)、大模型、車路云一體成攻堅期發(fā)展關鍵詞——《IDC Perspective: 自動駕駛全棧能力分析，2023》發(fā)布
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2023年，是中國以及全球自動駕駛市場發(fā)展的關鍵一年。一方面，自動駕駛企業(yè)在資本市場預冷；但另一方面，自動駕駛相關的利好政策也在更加密集、更加具體的落地，同時也有更多的如城市NOA這樣具有高等級自動駕駛功能的產(chǎn)品走向落地或量產(chǎn)。這一年，是自動駕駛技術路線開始走向統(tǒng)一，自動駕駛產(chǎn)品集中商業(yè)化，關乎自動駕駛企業(yè)能否存續(xù)的關鍵一年。在此背景下，IDC發(fā)布了《IDC Perspective: 自動駕駛全棧能力分析，2023》對中國自動駕駛市場做出全面梳理，并詳細展示市場的發(fā)展驅動、整體框架、發(fā)展現(xiàn)狀、未來趨勢。
本文引用地址：http://www.bjwjmy.cn/article/202307/448544.htm消費端需求升級、企業(yè)差異化競爭需求、利好政策不斷出臺驅動自動駕駛市場進入商業(yè)化新階段
根據(jù)IDC全球調研，消費者在下一代汽車的購買標準上出現(xiàn)了變化，對于安全性、輔助駕駛功能、動力環(huán)保性、車載娛樂功能、汽車攝像頭等方面的要求顯著提升。其中，對于輔助駕駛功能的需求顯著提升了6%，成為需求提升最高的功能之一。隨著電動化滲透率逐步攀升，技術提供企業(yè)與車企的產(chǎn)品迭代與競爭焦點開始轉向自動駕駛。自動駕駛開始從試點走向規(guī)?；慨a(chǎn)。與此同時，自動駕駛政策走向細化、場景化，地方城市開始推出一系列鼓勵政策及管理細則，從體系建設指南到具體的網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理辦法，再到無人駕駛車商業(yè)化試點，自動駕駛相關政策、規(guī)劃更加落實到場景，助力駕駛向規(guī)?；?、商業(yè)化進發(fā)。
產(chǎn)業(yè)架構基本形成，硬件市場仍為主導，軟件、云平臺、服務市場仍需發(fā)展
中國自動駕駛市場（技術維度）形成了以端側、通信、云基礎設施、云應用平臺、安全、服務、應用為組成部分的整體市場結構。規(guī)模上，涵蓋車端、路端、云端的自動駕駛市場規(guī)模已達千億元人民幣（不含應用服務）。其中，以單車智能技術路徑與車路云協(xié)同路徑對比看，以車端的傳感器、域控等組成的單車智能車端市場規(guī)模仍大于車路云協(xié)同模式下路端及車路云協(xié)同平臺的規(guī)模；同時，從技術維度看，無論是車端還是路端，硬件市場規(guī)模仍顯著大于軟件及平臺市場規(guī)模。這主要源于硬件平臺的不統(tǒng)一，阻礙基礎軟件及應用軟件的標準化及后續(xù)的量化。同時，當前各家供應商軟件尚未形成代際差異優(yōu)勢，特色不明確導致軟件的量產(chǎn)仍然需要依托硬件平臺作為交付中介，軟件廠商難以拿到產(chǎn)業(yè)話語權。未來，隨著硬件平臺或基礎軟件在競爭中逐漸形成標準化，上層的軟件與應用服務市場將進入快速發(fā)展期。
L2.9、量產(chǎn)、技術升級是提供商的發(fā)展主題
自動駕駛的發(fā)展仍在技術、資金、市場參與主體全責劃分上面臨挑戰(zhàn)，但也帶來了相應的技術與產(chǎn)品熱點：
自動駕駛典型廠商優(yōu)勢漸顯，產(chǎn)品開始互相滲透
“軟件定義汽車”產(chǎn)業(yè)價值厚增、產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)轉移等供應鏈變革，各路市場玩家開始以自身優(yōu)勢進入市場，形成自身的產(chǎn)品路徑和核心產(chǎn)品。當前市場技術提供商主要可劃分為四股力量，垂直的L2、L4路線自動駕駛廠商，AI技術廠商及互聯(lián)網(wǎng)廠商，交通領域集成方案廠商，車企成立的自動駕駛軟件公司等。
隨著自動駕駛技術發(fā)展路線不斷演進，量產(chǎn)化壓力不斷增大， 技術提供商的技術路徑開始走向趨同，并不斷拓展產(chǎn)品邊界，多產(chǎn)品布局成為趨勢。比如L2、L4技術路線的廠商產(chǎn)品開始趨同，單車智能企業(yè)與車路協(xié)同方案商的產(chǎn)品開始滲透，商用場景的企業(yè)產(chǎn)品布局開始出現(xiàn)互相跨越。
下圖展示了各產(chǎn)品領域有代表性的廠商，其中有部分廠商已經(jīng)能夠做到同時在多領域取得領先地位：
IDC中國高級分析師洪婉婷表示，在基礎技術成熟、利好政策、攀升的市場需求推動下自動駕駛行業(yè)持續(xù)發(fā)展，但與此同時行業(yè)也面臨著巨大的同業(yè)競爭壓力及資本寒冬，中國自動駕駛市場開始進入商業(yè)化的攻堅期。以量產(chǎn)為目標成為當前技術提供商的發(fā)展主題，也驅動自動駕駛市場形成了以硬件產(chǎn)品、車端產(chǎn)品、乘用車市場為主導的規(guī)模格局。而未來，相信隨著硬件平臺在競爭下走向標準化，本身擁有巨大想象空間的軟件、云端路端、商業(yè)場景運營服務市場也將迎來新的發(fā)展機遇。
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