5月19日英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛發(fā)表臺(tái)北國(guó)際電腦展COMPUTEX 2025開(kāi)幕演講，公布了英偉達(dá)制造過(guò)的“最大產(chǎn)品之一” —— 中國(guó)臺(tái)灣新辦公大樓NVIDIA Constellation（英偉達(dá)星座），設(shè)在臺(tái)北的北投士林。從公布的渲染圖可以看到，新建大樓采用了類似宇宙飛船的設(shè)計(jì)風(fēng)格。

不過(guò)，未透露建筑規(guī)模、預(yù)計(jì)入駐員工數(shù)量及完工時(shí)間等詳細(xì)信息。作為出生于臺(tái)南的華裔企業(yè)家，黃仁勛的個(gè)人背景為英偉達(dá)在中國(guó)臺(tái)灣的產(chǎn)業(yè)布局增添了情感色彩。同時(shí)，英偉達(dá)還宣布與鴻海、中國(guó)臺(tái)灣科技委員會(huì)、臺(tái)積電聯(lián)合打造首臺(tái)巨型AI超級(jí)計(jì)算機(jī)“AI for Taiwan”，強(qiáng)化本地AI基礎(chǔ)設(shè)施與生態(tài)建設(shè)。

對(duì)于黃仁勛而言，或許AI競(jìng)賽才真正開(kāi)始，接下來(lái)的決策都將決定英偉達(dá)的未來(lái)。而在中國(guó)臺(tái)灣加大產(chǎn)業(yè)布局，與合作伙伴之間的聯(lián)系無(wú)疑會(huì)更緊密。

為何加碼中國(guó)臺(tái)灣？

英偉達(dá)與中國(guó)臺(tái)灣供應(yīng)鏈合作密切，由晶圓代工廠臺(tái)積電制造芯片，廣達(dá)和緯創(chuàng)等代工廠負(fù)責(zé)組裝服務(wù)器，其他關(guān)鍵零組件包括散熱模組、電源供應(yīng)器和機(jī)殼也來(lái)自臺(tái)廠。英偉達(dá)計(jì)劃擴(kuò)大在中國(guó)臺(tái)灣投資，反映出臺(tái)灣整體AI供應(yīng)鏈在全球確實(shí)占有至高地位，吸引英偉達(dá)、AMD和美國(guó)云端運(yùn)算大廠持續(xù)布局中國(guó)臺(tái)灣。英偉達(dá)希望能在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)設(shè)立新辦公區(qū)，可以提高與供應(yīng)鏈上下游溝通效率，支持工程師團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張。

英偉達(dá)在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)建設(shè)新辦公區(qū)最理想的地點(diǎn)就是臺(tái)北市，地方政府可以使用開(kāi)放公有土地的地上權(quán)方式解決英偉達(dá)的用地需求。英偉達(dá)規(guī)劃來(lái)臺(tái)設(shè)立的新辦公區(qū)屬于類研發(fā)基地，具有指標(biāo)意義，不僅能吸引更多外商來(lái)臺(tái)投資，也能帶動(dòng)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)內(nèi)外人才群聚效應(yīng)。

中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成「設(shè)計(jì)（聯(lián)發(fā)科）-制造（臺(tái)積電）-封測(cè)（日月光）」的完整鏈條，2024年產(chǎn)值占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)22%。英偉達(dá)新辦公區(qū)的設(shè)立，將進(jìn)一步強(qiáng)化中國(guó)臺(tái)灣在AI芯片設(shè)計(jì)與制造環(huán)節(jié)的協(xié)同效應(yīng)。另外，臺(tái)灣擁有超過(guò)50萬(wàn)半導(dǎo)體從業(yè)人員，其中博士學(xué)歷占比達(dá)18%，英偉達(dá)計(jì)劃未來(lái)五年將招募3000名工程師，重點(diǎn)布局AI芯片架構(gòu)、先進(jìn)封裝等前沿領(lǐng)域。

臺(tái)積電不僅為英偉達(dá)代工90%以上的先進(jìn)AI GPU（如H100、Blackwell系列），更獨(dú)家掌握CoWoS先進(jìn)封裝技術(shù)，直接決定了英偉達(dá)芯片的產(chǎn)能與性能。這種“物理鄰近性”可實(shí)現(xiàn)研發(fā)-制造-測(cè)試的無(wú)縫銜接，尤其在全球芯片產(chǎn)能爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，能確保英偉達(dá)優(yōu)先獲得關(guān)鍵產(chǎn)能支持。

英偉達(dá)計(jì)劃在2026年推出基于Banyan架構(gòu)的AI芯片，采用光計(jì)算技術(shù)，性能較Blackwell提升200%。中國(guó)臺(tái)灣新辦公區(qū)將承擔(dān)該芯片的系統(tǒng)集成與驗(yàn)證任務(wù)，成為技術(shù)迭代的核心節(jié)點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)人士指出，近年來(lái)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)也在不斷爭(zhēng)取科技大廠投資，可以強(qiáng)化“硅盾”概念，提高對(duì)中國(guó)臺(tái)灣科技供應(yīng)鏈的依賴，另一方面也有助于促進(jìn)中國(guó)臺(tái)灣的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，有一舉數(shù)得的效果。

英偉達(dá)的戰(zhàn)略平衡

在此次演講前，黃仁勛提前2天到達(dá)臺(tái)北與合作伙伴們加強(qiáng)聯(lián)系。據(jù)媒體報(bào)道，黃仁勛在當(dāng)?shù)匮缯?qǐng)英偉達(dá)的供應(yīng)鏈伙伴陣容十分壯觀，包括臺(tái)積電董事長(zhǎng)魏哲家、廣達(dá)董事長(zhǎng)林百里、和碩董事長(zhǎng)童子賢、緯創(chuàng)董事長(zhǎng)林憲銘、宏碁董事長(zhǎng)陳俊圣、華碩董事長(zhǎng)施崇棠、工業(yè)富聯(lián)董事長(zhǎng)鄭弘孟等。

5月以來(lái)，黃仁勛的行程透露著微妙的戰(zhàn)略平衡：在臺(tái)北宴請(qǐng)臺(tái)積電、和碩等供應(yīng)商慶祝Blackwell芯片量產(chǎn)突破的同時(shí)，又頻繁向美國(guó)政府喊話 “不能失去中國(guó)市場(chǎng)”。這折射出英偉達(dá)在中美科技博弈中的處境，不僅要依托中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體集群維持技術(shù)優(yōu)勢(shì)，還希望抓住中國(guó)人工智能的市場(chǎng)空間。

中國(guó)的人工智能市場(chǎng)未來(lái)規(guī)?？赡軙?huì)達(dá)到500億美元，如果受到美國(guó)《AI擴(kuò)散出口管制框架》的影響，英偉達(dá)無(wú)法進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，那么將會(huì)是一個(gè)巨大的損失。華為昇騰的崛起更是直接沖擊英偉達(dá)的市場(chǎng)，“華為是世界上最強(qiáng)大的科技公司之一，他們的進(jìn)步令人難以置信，世界上50%的AI研究者是中國(guó)人?！睋?jù)IDC的報(bào)告顯示，目前在中國(guó)的GPU市場(chǎng)中，英偉達(dá)仍以70%的市場(chǎng)份額占據(jù)首位，但華為昇騰以23%的市場(chǎng)份額緊追其后。

在截至1月的2024自然年中，英偉達(dá)中國(guó)區(qū)營(yíng)收171.08億美元，為史上最高，比前一年103.06億美元增長(zhǎng)66%。目前，中國(guó)市場(chǎng)占英偉達(dá)總銷售額約13%，而英偉達(dá)唯一可對(duì)華銷售的AI芯片H20再次受到限制。這意味著，英偉達(dá)面臨的是管制和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的雙重壓力，黃仁勛不得不想辦法保住中國(guó)市場(chǎng)。

左：黃仁勛，右：中國(guó)貿(mào)促會(huì)會(huì)長(zhǎng)任鴻斌

英偉達(dá)正在評(píng)估應(yīng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的策略，黃仁勛在上個(gè)月訪問(wèn)上海時(shí)表示，人工智能發(fā)展?jié)摿薮螅虾Ｊ怯ミ_(dá)的重要研發(fā)基地。此后，英偉達(dá)在第一季度全員大會(huì)上透露正尋求擴(kuò)建上海新園區(qū)，后續(xù)還有規(guī)劃要建一個(gè)iconic園區(qū)。對(duì)于這一消息，英偉達(dá)方面未予置評(píng)，但在一份最新發(fā)表的聲明中稱，英偉達(dá)GPU的設(shè)計(jì)修改將不會(huì)放在中國(guó)進(jìn)行。

英偉達(dá)通過(guò)加碼中國(guó)臺(tái)灣，既保持與中國(guó)大陸市場(chǎng)的聯(lián)系（2025年Q1中國(guó)區(qū)營(yíng)收占比仍達(dá)28%），又避免直接觸碰美國(guó)《芯片與科學(xué)法案》的敏感條款。臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州的工廠將為英偉達(dá)生產(chǎn)Blackwell芯片，而中國(guó)臺(tái)灣的新辦公室則承擔(dān)核心設(shè)計(jì)與系統(tǒng)集成職能。這種“雙樞紐”布局，又確保技術(shù)主權(quán)不被稀釋，為其在中美博弈中贏得戰(zhàn)略緩沖空間。

值得注意的是，AMD也計(jì)劃在中國(guó)臺(tái)灣設(shè)立研發(fā)中心，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)基于臺(tái)積電3nm工藝的MI400X GPU，并聯(lián)合聯(lián)發(fā)科推出集成AI加速單元的APU，試圖在邊緣計(jì)算領(lǐng)域分食英偉達(dá)市場(chǎng)份額。不過(guò)，英偉達(dá)已包下臺(tái)積電2025年70%的先進(jìn)封裝產(chǎn)能，并預(yù)付30億美元保證金。這種“產(chǎn)能買斷”策略，不僅確保自身芯片供應(yīng)，還能削弱競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（如AMD）的產(chǎn)能獲取能力，形成“技術(shù)+產(chǎn)能”的雙重護(hù)城河。

重磅產(chǎn)品發(fā)布

我們正處于繁榮未來(lái)的邊緣，芯片產(chǎn)業(yè)的價(jià)值已達(dá)3000億美元，而數(shù)據(jù)中心的機(jī)遇正在轉(zhuǎn)變?yōu)榻f(wàn)億美元的市場(chǎng)，這一切受到人工智能工廠和基礎(chǔ)設(shè)施的推動(dòng)。重磅產(chǎn)品方面，英偉達(dá)Q3推出下一代GB300系統(tǒng)，推理性能等提升；個(gè)人AI計(jì)算機(jī)DGX Spark數(shù)周內(nèi)上市。與梅賽德斯合作，今年將推出搭載端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)的車隊(duì)，利用AI模型優(yōu)化駕駛決策，加速商業(yè)化落地。

· GB300：基于Grace Blackwell超級(jí)芯片，推理性能提升1.5倍，HBM內(nèi)存容量增加1.5倍，網(wǎng)絡(luò)連接能力翻倍，整體性能顯著增強(qiáng)。

· DGX Spark：已全面投產(chǎn)，未來(lái)幾周內(nèi)上市，搭載GB10超級(jí)芯片，支持個(gè)人級(jí)超級(jí)計(jì)算。

· DGX Station：與華碩、戴爾、惠普合作，預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候推出，支持運(yùn)行萬(wàn)億參數(shù)AI模型，可接入家庭電源。

· GeForce RTX 5060 GPU：性能較RTX4060提升高達(dá)25%，支持幀生成，售價(jià)299美元。

同時(shí)，英偉達(dá)推出NVLink Fusion，首次向第三方芯片設(shè)計(jì)商（如聯(lián)發(fā)科、Marvell、Synopsys等）開(kāi)放技術(shù)授權(quán)，允許其通過(guò)NVLink連接定制CPU與英偉達(dá)GPU，構(gòu)建高效AI系統(tǒng)，推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。