從智能座艙到智能輔助駕駛，從車載MCU芯片到智能輔助駕駛芯片，從輔助駕駛到智能底盤，勤奮的中國車企們不斷地開辟新的戰(zhàn)線，深耕底層根技術(shù)，拓寬豐富用戶體驗。三月底，理想汽車重磅開源整車操作系統(tǒng)星環(huán)OS，四月底上海車展，蔚來汽車掌門人李斌將智駕芯片、整車操作系統(tǒng)和智能底盤并列為當(dāng)代智能電動汽車的三大件，兩大接連發(fā)生的標(biāo)志性事件意味著，整車操作系統(tǒng)已然成為頭部車企的新戰(zhàn)線。在這樣的背景之下，有兩個頗為值得探討的問題：車企為何在整車操作系統(tǒng)上發(fā)力，這個產(chǎn)品怎么形成商業(yè)閉環(huán)？

軟硬協(xié)同基座，整車智能中樞

敲敲黑板講知識點。在傳統(tǒng)的語境下，操作系統(tǒng)是一種系統(tǒng)軟件，下接硬件資源，用于精妙、高效地向下抽象和管理底層硬件，上接軟件資源，用于安全、靈活地向上支撐不斷演進(jìn)的應(yīng)用生態(tài)。

圖片來源：國科礎(chǔ)石

在傳統(tǒng)語境下，操作系統(tǒng)往往局限在單個零部件或單個系統(tǒng)的層面，自24年開始流行的“整車操作系統(tǒng)”則擴(kuò)大了傳統(tǒng)操作系統(tǒng)的內(nèi)涵，將其覆蓋面從面向單個零部件擴(kuò)大到面向整車。在這樣的背景下，整車全域操作系統(tǒng)變成了位于車輛龐雜的硬件資源與多樣化的上層智能應(yīng)用軟件之間的大總管，作為關(guān)鍵的中央指揮官，扮演著資源總調(diào)度的角色，為實現(xiàn)車輛的各種功能提供基礎(chǔ)環(huán)境和運行保障。 

圖片來源：理想汽車

傳統(tǒng)定義下操作系統(tǒng)的主要目的是銜接硬件資源和軟件資源，作為軟硬協(xié)同的基座，最大程度地釋放系統(tǒng)的性能。本土智駕芯片王者地平線在設(shè)計智能輔助駕駛芯片時一貫秉承“從算法中來，到算法中去”的設(shè)計思路，以三分之一左右的本土智能輔助駕駛計算平臺市占率，完美地詮釋了軟硬結(jié)合如何為每一代車載計算系統(tǒng)帶來更高效率，如何憑借軟件、算法、硬件間的無縫協(xié)作實現(xiàn)更出色的單位成本性能。

圖片來源：地平線

在硬件性能過剩之前，操作系統(tǒng)與芯片之間的深度軟硬協(xié)同是助力各類終端設(shè)備實現(xiàn)最高能效的殺手锏，是幫助各類終端廠商極致壓榨硬件性能、最大程度攫取利潤的法寶。智能手機(jī)領(lǐng)域獨步天下的iOS和A系列芯片組合、筆記本電腦領(lǐng)域獨領(lǐng)風(fēng)騷的MacOS和M系列芯片組合就是這樣的天作之合，在智能電動汽車這個超級移動智能終端上，同樣需要高性能、高可靠、高安全的操作系統(tǒng)助力實現(xiàn)深度軟硬結(jié)合。

在整車的大語境下，操作系統(tǒng)通過統(tǒng)一的驅(qū)動管理各類異構(gòu)計算單元、存儲單元、多模態(tài)的感知傳感器、通信網(wǎng)絡(luò)、執(zhí)行部件，將各類硬件有機(jī)地整合在一起，并向上提供具備良好可擴(kuò)展性、兼容性的標(biāo)準(zhǔn)化接口，以支撐包括車控、座艙、底盤、智能輔助駕駛等在內(nèi)的各類上層應(yīng)用軟件。它的主要作用是拉通車輛的各類硬件和各類應(yīng)用及服務(wù)，通過打通不同的子系統(tǒng)，實現(xiàn)需要多個功能域跨域融合才能實現(xiàn)的場景功能。在這個角度上，它的角色超過了面向單個零部件的軟硬協(xié)同基座，而是進(jìn)化成了可以調(diào)度整車所有硬件能力、管理所有軟件子系統(tǒng)的整車智能載體。

圖片來源：理想汽車

作為承載現(xiàn)代汽車智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)底座，具有先進(jìn)架構(gòu)設(shè)計和跨域協(xié)同能力的整車操作系統(tǒng)，決定著在對應(yīng)的硬件條件下，汽車能夠發(fā)揮什么樣的性能表現(xiàn)，能夠兌現(xiàn)多么豐富和優(yōu)秀的用戶體驗。不過，在智能電動汽車這個超大號的出行工具和生活空間上面，車企面臨的和需要投入的不只是操作系統(tǒng)這一類技術(shù)棧，芯片、底盤、數(shù)字座艙、大模型、輔助駕駛、智能制造等方方面面同樣很關(guān)鍵，也都在消耗著車企為數(shù)不多的資源。在確認(rèn)整車操作系統(tǒng)確實很關(guān)鍵的條件下，一個急需解答的問題是，車企們自研整車操作系統(tǒng)到底如何形成商業(yè)閉環(huán)呢？

推銷系統(tǒng)方案，提供零部件

最近這段時間，通過品牌資源整合、裁員、資產(chǎn)出售、大促銷等各種手段，使出渾身解數(shù)，削尖了腦袋力爭在今年四季度實現(xiàn)單季度盈利的蔚來汽車掌門人李斌成了蔚來的頭號推銷員。在今年3月底的電動汽車百人會上，李斌曾向一眾友商推銷自家的神璣NX9031智駕芯片和天樞Sky OS整車操作系統(tǒng)，在一定程度上透露了蔚來汽車期待通過芯片+操作系統(tǒng)+智駕算法的組合向本土車企們提供全棧自動駕駛解決方案的野心。

圖片來源：蔚來汽車

作為連接底層硬件和上層算法的紐帶，作為承載自動駕駛系統(tǒng)智能等級的載體，整車操作系統(tǒng)本身很難單獨售賣，必須結(jié)合底層的芯片、上層的算法，像“不造車、幫助車企造好車”的華為那樣，向車企提供整套解決方案，才有可能通過自己和客戶的銷量進(jìn)行成本的有效分?jǐn)?。李斌?dāng)時推銷神璣NX9031和天樞OS時，很多人覺得蔚來汽車向是敵非友的“友商”們推銷智能輔助駕駛解決方案是病急亂投醫(yī)，其實，我倒覺得李斌的推銷是個雙贏之舉。

圖片來源：蔚來汽車

考慮到英偉達(dá)芯片動輒90%以上的毛利，只要蔚來汽車拿出一定的誠意，本土車企選擇在性能上可以匹敵雷神的神璣NX9031，符合既要（性能高）還要（成本低）的邏輯。當(dāng)然，這一切的前提是建立在芯片+OS之上的蔚來世界模型NWM表現(xiàn)出足夠的競爭力，鑒于工信部最近收緊了智能輔助駕駛軟件的審批和OTA進(jìn)程，本計劃于4月底向用戶全量推送的NWM也受到了波及，等NWM最終面世并通過一眾挑剔媒體的全面評測之后，其操作系統(tǒng)和神璣芯片沒準(zhǔn)會進(jìn)入一些車企的選擇清單。

除了搭配芯片，推銷系統(tǒng)級的智能輔助駕駛解決方案，車企還可以通過開源共建的方式，向友商提供基于開源OS的零部件。立志要在物理AI領(lǐng)域登頂本土第一、在數(shù)字AI領(lǐng)域躋身本土前三的理想汽車，在AI智能體的基座-整車操作系統(tǒng)-上采取了和蔚來等友商們不一樣的路線：開源。幫助同行，不求回報，務(wù)實的理想汽車什么時候變得這么理想主義了？

圖片來源：理想汽車

回歸商業(yè)的邏輯，理想汽車真正的目的恐怕在于效法華為Hi模式，提供基于星環(huán)操作系統(tǒng)之上的整車零部件或系統(tǒng)。與整車操作系統(tǒng)供應(yīng)商相比，自研了很多整車零部件的理想汽車具備獨到的軟硬一體優(yōu)勢，在依靠開源OS籠絡(luò)了一批車企之后，當(dāng)這些車企對星環(huán)OS形成事實上的依賴之后，它可以向這些車企提供像華為DriveOne那樣的零部件，或者像零跑汽車向一汽輸出技術(shù)那樣提供基于操作系統(tǒng)、通信中間件的電子電氣架構(gòu)，更容易地打入車企的智能、電動零部件體系。

寫在最后

作為現(xiàn)代智能電動汽車的三大件之一，整車操作系統(tǒng)對于構(gòu)建AI車企的核心競爭力至關(guān)重要，不出意外的話，所有有志于殺到終局的電動車企們都會以各種各樣的姿勢進(jìn)入整車全域操作系統(tǒng)的賽道。或許再過半年時間，大家回頭看將會發(fā)現(xiàn)，2025年成了整車OS的商用元年！