迎? 九? （《電子產(chǎn)品世界》編輯，北京 100036）
　　摘? 要：在2019年底的“中國集成電路設計業(yè)2019年會”（ICCAD 2019）上，電子產(chǎn)品世界記者訪問了EDA、設計服務廠商和代工廠的老總，請他們回顧和分析了2019年的熱點，并展望了2020及未來的設計業(yè)下一個浪潮。
　　關鍵詞：EDA；代工；芯粒；輕設計；毛利；AI芯片

　　1 2020年芯片業(yè)或有所增長；國產(chǎn)芯片制造忙

　　Mentor, a Siemens Business榮譽CEO Walden C.Rhines指出，2019年的行業(yè)發(fā)展略顯平淡，其中一個主要原因是存儲器的價格一直沒能反彈，2020年在5G商用等因素的作用下，可能會出現(xiàn)一些積極的增長。

　　Mentor, a Siemens Business榮譽CEO Walden C.Rhines博士：IC設計正在大量增長，因為很多公司都在加入IC設計陣營，不管多芯片還是多芯粒（chiplet）的設計增長都很大。EDA（電子設計自動化）公司現(xiàn)在可能升級為系統(tǒng)級設計工具提供商，EDA的增速很快。
　　芯原公司董事長兼總裁戴偉民：①關于中美貿(mào)易摩擦，我們不應該、也不可能與美國隔離開來。美國不可能脫離中國市場，中國也不可能完全自主制造。中國提出安全可靠，但安全可靠不一定需要全部重新開發(fā)，引進、消化、吸收、再創(chuàng)新也是創(chuàng)新，不一定全部是原創(chuàng)，但是要重視知識產(chǎn)權。②20年前，臺積電、聯(lián)電等開創(chuàng)了代工業(yè)務，帶來了代工業(yè)和無晶圓廠IC設計公司的輝煌。下一步，硅平臺服務、設計服務將引領設計業(yè)從“重設計”到“輕設計”的轉變，前者解決了固定成本問題，后者解決了運營成本問題。
　　Socionext中國事業(yè)部總經(jīng)理劉琿：對中國業(yè)務是長期看好的。如果展望近期的2020、2021，看好5G基礎設施在國內(nèi)帶來的機會。
　　和艦芯片制造(蘇州)公司銷售副總經(jīng)理林偉圣：2020年將是個好年，至少上半年景氣狀況會很好。2019年底， 8英寸和12英寸晶圓的需求是全面提升的。原因如下。 

　　1）最大的推動力還是國產(chǎn)替代，尤其是在國內(nèi)的供應鏈，無論是代工制造或是后端封裝，這部分產(chǎn)能利用率都往上提升，甚還出現(xiàn)了產(chǎn)能短缺。例如對和艦工藝的需求是全面性的，尤其是模擬與電源管理IC，這和國內(nèi)某些系統(tǒng)廠商要求國產(chǎn)芯片取代是有關的。 

　　2）12英寸也是在多方應用起來，配合IoT應用的藍牙、Wi-Fi、智能家居用應用的芯片也跟著起來了；另外藍牙在TWS（真無線耳機）的需求也增長。

　　3）和屏相關的芯片。前兩年，TDDI是在80 nm高壓節(jié)點的需求多，所以當時造成短缺；但2019下半年是各個節(jié)點的高壓工藝需求上來——80、55、40 nm的產(chǎn)能都緊缺， 

　　4）除了上述的特色工藝外，多個產(chǎn)品應用也會從過去的55 nm工藝，因為低功耗或多集成而往40 nm或28 nm演進。
　　2 芯粒升溫

　　芯原董事長兼總裁戴偉民博士提到重視芯粒（chiplet）。芯粒類似于IP，但不是以軟件形式出現(xiàn)，而是以裸片(die)形式提供。芯粒可將不同工藝節(jié)點、不同材質(zhì)、不同功能的裸片封裝在一起，以縮短芯片開發(fā)周期，降低芯片設計總成本。
　　芯?？梢越鉀Q很多問題，例如兩個方面：①存儲器接口IP的問題。②IP做成芯粒后，可以多代使用、幾家共用，以節(jié)省成本。
　　Socionext中國事業(yè)部總經(jīng)理劉琿補充道，芯粒產(chǎn)生的源頭來自于數(shù)字邏輯在工藝上的演進速度比模擬快，因此模擬IP技術在早期工藝導入時，很難匹配數(shù)字芯片的進度要求。
　　不過，芯粒遇到如下3個挑戰(zhàn)。 

　　1）實現(xiàn)。①芯粒和模擬接口存在標準化的問題，誰在后面驅(qū)動標準化？②模擬和數(shù)字接口之間的數(shù)據(jù)量可能會非常大、高速，因為現(xiàn)在數(shù)字在往先進工藝節(jié)點走。

　　2）功耗。如此大的數(shù)據(jù)量，通過die（裸片）與die之間的互聯(lián)，功耗肯定是一個挑戰(zhàn)。 

　　3）規(guī)模化?；ヂ?lián)網(wǎng)公司沒有那么大的量（因為是碎片化應用），這樣的場景有可能會需要這樣的技術。
　　Mentor, a Siemens Business 榮譽CEO Walden C. Rhines指出，芯粒是IC不可避免的下一步。在芯片的集成方面，①摩爾定律往下走，帶來了在不同模塊上開發(fā)新功能的機會。它還可以去集成一些異構的技術，包括模擬混合信號、射頻等，可以封裝在同一個芯片里。②芯粒不是新技術，已經(jīng)有很多模塊，例如手機里的射頻就有這樣的封裝，里面有各種各樣的組件是放在一起的。
　　3 從“重設計”向“輕設計”轉變

　　3.1 向“輕設計”轉移的原因

　　芯粒是一種輕設計。但為什么現(xiàn)在出現(xiàn)了從“重設計”向“輕設計”的轉移？因為現(xiàn)在需要很多定制化。前兩次浪潮是以PC、手機為代表，它們是標準芯片，無需定制。但是物聯(lián)網(wǎng)時代定制的比通用的好，因為物聯(lián)網(wǎng)是碎片化和AI異構的，就帶來了第3次產(chǎn)業(yè)轉移。20年前從有制造到無制造（fabless），現(xiàn)在是從“重設計” 到“輕設計”。怎么輕？根據(jù)各家的情況不一樣。但基本原則是：有了核心競爭力就用insource（內(nèi)部資源），沒有核心競爭力就用outsource（外包）。
　　另外，對于不同公司，輕的程度不同。①對于初創(chuàng)公司，往往資金有限、人手不足，必須要輕，自己全做不可能。對于成熟公司，代工廠幫助解決了固定成本，如果按研發(fā)占銷售的20%~30%，毛利一定要達到50%，所以一些公司的毛利一降到40%就出售，這在外人看來很不理解：明明很賺錢為何就出售了？因為若不能賣掉，股票反而會跌，甚至關掉都比不賣好。但 是，如果你的研發(fā)占銷售的數(shù)字不是20%~30%，而是14%~15%，那就不要賣了，公司就可以存在。所以輕設計，可以解決運營成本（OPEX）問題。
　　②系統(tǒng)公司是不是也要建一支芯片團隊呢？互聯(lián)網(wǎng)公司是不是能做芯片、做得好呢？實際上他們與芯片公司的DNA就不同。因為軟件通常6個月就能做好，芯片要做更長時間，互聯(lián)網(wǎng)公司很難接受這種節(jié)奏。所以可以看到這樣的現(xiàn)象：很多系統(tǒng)公司和互聯(lián)網(wǎng)公司號稱馬上要做芯片，做了后知道不那么容易。實際上，系統(tǒng)公司和互聯(lián)網(wǎng)公司沒有必要自己全做，凡事熟能生巧，別人重的我就要輕，EDA公司、代工廠、硅平臺服務和設計服務公司都是交了多年的學費的，例如芯原已發(fā)展了18年才做到今天。
　　3.2 輕設計是否會引起同質(zhì)化？
　　芯原董事長兼總裁戴偉民博士認為本土企業(yè)應該重視“輕設計”，即做自己有優(yōu)勢的部分（do less formore），不要做自己沒優(yōu)勢的部分（do more for less）。例如，大眾商品（commodity）就不要做了，要做有特色的東西。例如以色列公司在輕設計方面做得就很好，沒多少人，幾十上百人，做得很快，最后被蘋果等大公司收購。而我們國內(nèi)，經(jīng)?？砍汕先f的人海戰(zhàn)術。
　　輕設計做好了，也不會引起同質(zhì)化。這就像我們用一樣的EDA工具做設計，芯片在TSMC（臺積電）等代工廠流片，也沒有同質(zhì)化一樣。因此要具體分析，例如也許我設計的芯片的layout（布局）比你小，我的設計就有競爭力。如果今天你芯片公司沒有一半人做軟件，這就有問題了，因為今天你在做系統(tǒng)，而不是componet（元器件），二者的意義是不同的。而且你的架構、對市場的定位也非常重要，特別是核心競爭力很重要，核心部分的技術不能外包。
　　4 毛利率：國內(nèi)設計公司中，前10為何比前100低？
　　在ICCAD 2019上，中國半導體行業(yè)協(xié)會IC設計分會理事長魏少軍教授在行業(yè)年度報告中稱[1]：近年來，盡管10大設計企業(yè)的規(guī)模在持續(xù)增長，但盈利能力并沒有同步提升，10大設計企業(yè)的平均毛利率已經(jīng)連續(xù)3年比排名前100的設計企業(yè)平均毛利率要低。
　　問題是：為何排名前1 0的毛利率比前100的利潤低？
　　Mentor, a Siemens Business榮譽CEO Walden C.Rhines指出：這種案例可能是不具有代表性的。如果更長期地看，至少看5年，你就會發(fā)現(xiàn)，其實是沒有這樣的關系的。
　　如果從更高層面看，半導體行業(yè)中有最高的毛利率是FPGA的公司，大概有65%的毛利率。第2是模擬信號公司。這兩個案例當中，高價格可能是因為客戶很難更換供應商；而且產(chǎn)品的生命周期很長。微處理器也是這樣，由于基于軟件，很難更換微處理器，因此微處理器有50%~60%的毛利率。毛利少的有存儲器，目前最大的3家存儲器制造商——三星、SK海力士和美光，1995年時只有50%的市場份額，現(xiàn)在3家占95%，所以它們現(xiàn)在的盈利能力增加了。
　　芯原公司董事長兼總裁戴偉民解釋道：特殊領域的芯片可能毛利率好一點。但是做大批量的消費類市場的毛利率較低，這可能也是中國的國情。如果本土企業(yè)一旦技術強了，就可以把毛利率增加。因為目前一些本土企業(yè)選擇量大的紅海/血海做，靠降低價格來占領市場，但是這些本土企業(yè)可能沒有特別大的技術的優(yōu)勢，所以營收高、毛利低。
　　和艦芯片制造(蘇州)公司銷售副總經(jīng)理林偉圣補充道：①國內(nèi)大部分公司主要是做取代型的市場。取代型市場無外乎產(chǎn)品和功能類似，最后就是拼價格；如果在創(chuàng)新層面做，可以提高ASP（平均售價）。②一些初創(chuàng)公司會用非常低的價格去擾亂市場，就會把整體市場的報價拉下來，因為市場競爭，造成毛利下降。
　　5 AI芯片為何在2019遇冷？
　　現(xiàn)在國內(nèi)做AI的設計公司很多，可謂八仙過海，各顯其能，有的從算法向芯片做，有的從芯片向算法做；架構上，有GPU、FPGA、TPU等，到底應該怎么做呢？為何經(jīng)歷了2018年的AI熱潮后，2019年出現(xiàn)了冷卻、降溫？
　　芯原公司董事長兼總裁戴偉民：①提到算法，從網(wǎng)上搜索一下，會發(fā)現(xiàn)很多。實際上，幾十年來AI算法是很多的。不過，只有好的算法是不完全的。②把算法變成芯片后，初創(chuàng)公司的估值可能就增加10倍。但是，做出芯片來，芯片要有地方用。所以現(xiàn)在的問題是芯片估值很高，接下去為什么2019年下半年沒那么容易了？你 的demo（演示）很好，但放在哪里，誰用？現(xiàn)在比較好的落地是刷臉、監(jiān)控，其他的還沒有看到特別好的應用。③AI芯片也是芯片，不是比其他芯片高級很多。真正高級的是在云上做訓練，這方面很少看到有國內(nèi)企業(yè)在做。提到算法，大數(shù)據(jù)是永遠不夠大的；因此現(xiàn)在講小數(shù)據(jù)，因為有的時候沒有大數(shù)據(jù)就不能做了嗎？大數(shù)據(jù)也不是絕對好，因為盡管大數(shù)據(jù)有99.99%及以上的準確率，也難免有嚴重后果（注：但如果用大數(shù)據(jù)下棋，下輸了沒關系，后果不算嚴重）?，F(xiàn)在的問題是，有的數(shù)據(jù)不要那么大，有的數(shù)據(jù)是沒用的，而小數(shù)據(jù)也可以做點事，這才是真正可以研究的，國內(nèi)可以在這方面花大力氣。
　　Socionext中國事業(yè)部總經(jīng)理劉琿補充道：AI芯片不在于用什么架構來做。AI芯片要成功，最重要的還是落地，緊耦合一個行業(yè)，深耕行業(yè)，對這個行業(yè)理解，然后把這個AI芯片硬件做到符合行業(yè)的要求。
　　和艦芯片制造(蘇州)公司銷售副總經(jīng)理林偉圣稱：AI是IP還是芯片？他認為AI目前來看在某些應用是類似IP，如要變成通用的IC放在所有場景里面做，是很挑戰(zhàn)的。
　　Mentor, a Siemens Business榮譽CEO Walden C.Rhines認為中國非常適合做AI，他指出：如果回顧半導體的歷史，可以看到它是向前推進的歷史。例如臺式電腦、手提電腦、手機……，一代比一代強。同樣，AI、機器學習確實有了新的進展，而中國無疑成為了重要的角色，所以中國正在努力發(fā)展自有的芯片、系統(tǒng)、算法等，并且能夠共同努力，震撼想要進入市場的公司們。
　　參考文獻

　　[1] 魏少軍. 中國集成電路設計業(yè)2019年市場狀況及思考[J]. 電子產(chǎn)品世界, 2019(12): 20.

　　本文來源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2020年第02期第13頁，歡迎您寫論文時引用，并注明出處。