中國(guó)ICT市場(chǎng)支出預(yù)測(cè)洞察

市場(chǎng)概況

從企業(yè)級(jí)視角來看，2025年中國(guó)企業(yè)級(jí)ICT市場(chǎng)規(guī)模約為3,147億美元，比2024年增長(zhǎng)14.3%，持續(xù)高于GDP的增速。自2025年起中國(guó)企業(yè)級(jí)ICT市場(chǎng)以每年12.2％的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2029年中國(guó)企業(yè)級(jí)ICT市場(chǎng)規(guī)模接近4,889.2億美元。人工智能及算力部署成為市場(chǎng)增長(zhǎng)核心引擎。

生成式人工智能對(duì)算力的需求成為推動(dòng)ICT市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。超大規(guī)模企業(yè)與其他大型 IT 買家持續(xù)大規(guī)模部署 GPU 服務(wù)器，帶動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)支出增長(zhǎng)較快。IDC預(yù)計(jì)，2024-2029年中國(guó)企業(yè)級(jí)服務(wù)器和存儲(chǔ)投資五年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)21.7%。隨著推理場(chǎng)景的爆發(fā)，國(guó)產(chǎn)芯片在集群性能、生態(tài)體系等方面的性能短板得到一定程度弱化，國(guó)產(chǎn)算力未來發(fā)展因此獲得更多市場(chǎng)契機(jī)。AI技術(shù)向更多行業(yè)滲透的趨勢(shì)將帶動(dòng)GPU算力在公有云IaaS市場(chǎng)中的占比持續(xù)提升。IDC數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)IaaS支出增速五年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)14.7%。

出海方面，出海產(chǎn)品及服務(wù)正逐步由Cloud 向 Cloud+AI 升級(jí)。國(guó)內(nèi)頭部云廠商積極拓展海外生態(tài)合作網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)全球化業(yè)務(wù)落地。越來越多云服務(wù)企業(yè)加速布局國(guó)際市場(chǎng)，積極輸出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沉淀的行業(yè)實(shí)踐與產(chǎn)業(yè)鏈整合經(jīng)驗(yàn)。

技術(shù)維度

《全球ICT支出指南：行業(yè)與企業(yè)規(guī)模》對(duì)技術(shù)維度進(jìn)行了4級(jí)市場(chǎng)細(xì)分，涵蓋了5大技術(shù)維度及120個(gè)細(xì)分技術(shù)維度。技術(shù)維度的深入拆分幫助客戶更好的了解技術(shù)市場(chǎng)。

中國(guó)企業(yè)級(jí)ICT市場(chǎng)在硬件、軟件、商業(yè)服務(wù)、IT服務(wù)及通信服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型與ICT市場(chǎng)的重要基礎(chǔ)，硬件設(shè)施支撐著終端用戶的信息化與智能化進(jìn)程，廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。IDC數(shù)據(jù)顯示，硬件市場(chǎng)的支出規(guī)模最大，預(yù)計(jì)在2029年市場(chǎng)支出將超過2495.5億美元。

生成式人工智能技術(shù)的加速落地促使企業(yè)用戶對(duì)軟件市場(chǎng)的關(guān)注持續(xù)升溫。軟件在智能決策、業(yè)務(wù)自動(dòng)化和數(shù)據(jù)治理等場(chǎng)景中的關(guān)鍵作用日益凸顯，推動(dòng)相關(guān)應(yīng)用與技術(shù)研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng)。IDC預(yù)測(cè)，企業(yè)級(jí)軟件市場(chǎng)支出增速最高，預(yù)計(jì)五年復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）接近13.6%。

IT服務(wù)在企業(yè)架構(gòu)優(yōu)化、系統(tǒng)集成、云平臺(tái)部署與管理、安全體系構(gòu)建以及智能化技術(shù)落地等關(guān)鍵環(huán)節(jié)中發(fā)揮著全鏈條、全生命周期的支撐作用。其在提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率、保障信息安全、增強(qiáng)業(yè)務(wù)韌性與加速創(chuàng)新發(fā)展方面的重要性持續(xù)上升，已成為推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化不可或缺的核心力量。

行業(yè)洞察

軟件和信息服務(wù)行業(yè)依然是ICT投資的關(guān)鍵領(lǐng)域。云計(jì)算、人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，帶動(dòng)企業(yè)對(duì)軟件和信息服務(wù)的需求不斷增長(zhǎng)。頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶強(qiáng)化算力和大模型研發(fā)投入，對(duì)市場(chǎng)支出的貢獻(xiàn)進(jìn)一步提升。IDC預(yù)計(jì)，從2025年起，該行業(yè)的五年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22.9%，到2029年整體投資規(guī)模將接近1506.5億美元。

教育行業(yè)積極探索 AI 應(yīng)用，是其市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的核心動(dòng)因。政策層面，國(guó)家和教育部圍繞教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“AI+高等教育”、中小學(xué)人工智能教育等方向出臺(tái)系列文件，政策推動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng)。在需求方面，中小學(xué)智慧教學(xué)的推進(jìn)、國(guó)家及區(qū)域教育資源平臺(tái)的共建共享、以及高校與科研機(jī)構(gòu)在云資源擴(kuò)容與AI采購(gòu)需求的增加，合力帶動(dòng)教育行業(yè)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

受企業(yè)降本增效影響，批發(fā)零售行業(yè)加速擁抱公有云。國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)促進(jìn)內(nèi)需的補(bǔ)貼政策，疊加品牌連鎖、食品及醫(yī)藥連鎖、即時(shí)零售等新零售業(yè)態(tài)的快速增長(zhǎng)，拉動(dòng)了批發(fā)零售行業(yè)對(duì)公有云的需求，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)潛力的釋放。

企業(yè)規(guī)模洞察

2025年，超大型企業(yè)（Very Large Business, 1000+）仍然是ICT支出的主要力量，占據(jù)近三成的投資份額。AI 應(yīng)用及解決方案催生眾多市場(chǎng)機(jī)遇，較多集中于定制化服務(wù)領(lǐng)域。一方面，大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)入局，分流了中小企業(yè)的客戶；另一方面，頭部 SaaS 廠商雖聚焦大客戶，卻被大量的定制化需求拖累發(fā)展。與此同時(shí)，頭部云廠商轉(zhuǎn)向大客戶戰(zhàn)略，盡管客單價(jià)有所提高，但定制化需求帶來的壓力與研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致的虧損也有所加劇。

IDC《全球ICT支出指南：行業(yè)與企業(yè)規(guī)?！窂娜蛞暯橇炕疘CT技術(shù)相關(guān)的市場(chǎng)潛力。預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)覆蓋全球9大個(gè)區(qū)域、120項(xiàng)技術(shù)、27個(gè)行業(yè)、5大企業(yè)規(guī)模等多個(gè)維度。IDC 希望通過支出指南為用戶提供全球市場(chǎng)在未來五年的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)。未來，IDC《全球ICT支出指南：行業(yè)與企業(yè)規(guī)?！穼⒏鶕?jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)不斷迭代，涉及更多技術(shù)子市場(chǎng)，從更加全面的角度進(jìn)行市場(chǎng)洞察與研究。

IDC《支出指南》致力于為IT廠商、行業(yè)用戶和投資/金融機(jī)構(gòu)在戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)、IT支出及投資規(guī)劃等方面提供數(shù)據(jù)支撐。《支出指南》系列產(chǎn)品聚焦IT熱門領(lǐng)域，從多個(gè)維度預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模和增速，助力廠商發(fā)掘市場(chǎng)潛力；引導(dǎo)行業(yè)用戶根據(jù)熱點(diǎn)技術(shù)及應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行IT規(guī)劃；通過分析特定市場(chǎng)的發(fā)展前景，幫助投資和金融機(jī)構(gòu)更好地做出決策。

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