中國(guó)半導(dǎo)體廠商因制程技術(shù)限制錯(cuò)失生成式AI紅利
據(jù)日經(jīng)新聞(Nikkei)報(bào)道,中國(guó)半導(dǎo)體廠商(不含晶圓代工廠)的營(yíng)收在2024年達(dá)到269億美元,同比增長(zhǎng)21%,但這一增速仍低于全球半導(dǎo)體市場(chǎng)25%的整體增長(zhǎng)率。全球市場(chǎng)份額也從2023年的4.1%下降至2024年的3.9%。這一現(xiàn)象的背后,是美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備出口限制的持續(xù)升級(jí)。
中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前主要依賴28納米及以上制程技術(shù)的成熟芯片生產(chǎn),而生成式AI所需的4納米及以下先進(jìn)制程芯片仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng)。中芯國(guó)際雖已實(shí)現(xiàn)7納米制程,但這一技術(shù)節(jié)點(diǎn)仍無(wú)法滿足生成式AI對(duì)高性能芯片的需求。例如,NVIDIA的主流GPU多采用4納米及以下制程,而中國(guó)本土生成式AI軟件仍需依賴NVIDIA芯片。
此外,成熟制程芯片市場(chǎng)也面臨挑戰(zhàn)。數(shù)碼產(chǎn)品、電動(dòng)車(chē)(EV)和工業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域?qū)νㄓ眯托酒男枨蟮兔?,進(jìn)一步拖累了中國(guó)半導(dǎo)體廠商的銷(xiāo)售表現(xiàn)。
為應(yīng)對(duì)設(shè)備出口限制,中國(guó)自2020年前后開(kāi)始大規(guī)模采購(gòu)半導(dǎo)體制造設(shè)備。據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì),2020年中國(guó)市場(chǎng)的芯片設(shè)備銷(xiāo)售額已超越韓國(guó)與中國(guó)臺(tái)灣,成為全球第一。2024年,這一數(shù)字同比增長(zhǎng)35%,達(dá)495億美元,占全球采購(gòu)總額的40%以上。然而,設(shè)備采購(gòu)的激增并未轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售增長(zhǎng)。許多設(shè)備尚未投入使用,即便投入運(yùn)行,良率問(wèn)題也限制了實(shí)際產(chǎn)能的提升。
中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的突破關(guān)鍵在于先進(jìn)制程設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化或美國(guó)放寬出口管制,但短期內(nèi)這兩者均難有顯著進(jìn)展。
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