中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模超6000萬,目標(biāo)2016年發(fā)展至1億：運(yùn)營商不僅是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的擁有者,同時(shí)還擁有大量企業(yè)客戶,最有望成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)者,而網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)也終將取代用戶數(shù)成為衡量運(yùn)營商增長的全新指標(biāo)。與此同時(shí),傳統(tǒng)設(shè)備廠商也對于物聯(lián)網(wǎng)新業(yè)務(wù)的高度重視,華為、中興通訊等廠商紛紛在2014-2015年啟動物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)項(xiàng)目;而當(dāng)前全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)計(jì)已超3000億美元,成為通信設(shè)備商的持續(xù)增長的全新發(fā)展空間。

　　中國電信啟動2016年P(guān)ON設(shè)備集采,10GEPON端口小幅增長:固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)作為中國電信的生命線,必然會成為其當(dāng)前及未來一段時(shí)間投資重點(diǎn);在中國移動加大固網(wǎng)投入的強(qiáng)烈預(yù)期下,中國電信還將維持對寬帶業(yè)務(wù)的高投入;而在“寬帶中國”戰(zhàn)略下,監(jiān)管層也會鼓勵運(yùn)營商投資向有線領(lǐng)域傾斜。我們認(rèn)為,未來2年有線領(lǐng)域投資將維持高位,其重點(diǎn)不僅是網(wǎng)絡(luò)覆蓋,同時(shí)也會推動用戶實(shí)裝率和網(wǎng)速提升,利好光通信產(chǎn)業(yè)鏈整體需求增長。

　　中國移動啟動2016年NFCUSIM卡集采,預(yù)估數(shù)量2879萬張:當(dāng)前運(yùn)營商增長乏力,拓展業(yè)務(wù)邊界已經(jīng)成為運(yùn)營商維持長期增長的必然選擇;在今年“中國移動支付年會”上,中國移動宣布將以公共交通為突破口,發(fā)展1000萬NFC用戶;我們預(yù)計(jì),后續(xù)三大運(yùn)營商均將競相加大移動支付的推廣力度,中國移動支付產(chǎn)業(yè)有望在2016年迎來爆發(fā)式發(fā)展時(shí)機(jī);這也將為NFC天線、NFC移動支付卡、TSM平臺系統(tǒng)建設(shè)等全產(chǎn)業(yè)鏈廠商帶來難得的發(fā)展機(jī)遇。