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中國大陸需求強力支撐電視面板全上漲

  • TrendForce公布最新2月下旬面板報價，中國大陸以舊換新政策支撐電視面板需求，在產(chǎn)能排擠效應之下，支撐電視和監(jiān)視器面板價格續(xù)漲。 2月小尺寸電視面板價格小漲0.5~1美元，大尺寸電視面板上漲2~3美元，監(jiān)視器面板半成品則是略漲0.1美元。TrendForce研究副總范博毓表示，進入2月，關(guān)稅問題目前暫時沒有帶來太大沖擊，反而是中國國內(nèi)以舊換新政策的支撐，持續(xù)帶動了需求的增長，因此大部分的品牌客戶仍能維持較強的采買動能，面板廠也能持續(xù)維持較高的生產(chǎn)水準，以對應這一波需求的增長。 整體而言，電視面板需求
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2025年AI Server出貨成長仍有變量，DeepSeek效應將提升AI推理占比

  • 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，2024年全球AI 服務器（Server）出貨量受惠于CSP、OEM的強勁需求，年增幅度為46%。國際形勢、DeepSeek效應、英偉達GB200/GB300 Rack供應鏈整備進度等將成為影響2025年AI Server出貨量的變量，TrendForce集邦咨詢據(jù)此提出三種情境預估。第一種為基礎(chǔ)情境（base case），研判發(fā)生的機率最高。近期Microsoft、Meta、Amazon、Google等主要CSP業(yè)者皆宣布，擴大今年對云端或AI基礎(chǔ)設(shè)
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DeepSeek低成本AI模型促光收發(fā)模塊出貨量年增56.5%

  • DeepSeek模型雖降低AI訓練成本，但AI模型的低成本化可望擴大應用場景，進而增加全球數(shù)據(jù)中心建置量。光收發(fā)模塊作為數(shù)據(jù)中心互連的關(guān)鍵組件，將受惠于高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?。未來AI服務器之間的數(shù)據(jù)傳輸，都需要大量的高速光收發(fā)模塊，這些模塊負責將電信號轉(zhuǎn)換為光信號并通過光纖傳輸，再將接收到的光信號轉(zhuǎn)換回電信號。根據(jù)全球市場研究機構(gòu)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，2023年400Gbps以上的光收發(fā)模塊全球出貨量為640萬個，2024年約2,040萬個，預估至2025年將超過3,190萬個，年增長率達56.
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NAND Flash廠商2025年重啟減產(chǎn)策略，以緩解供需失衡和穩(wěn)定價格

  • 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究報告指出，NAND Flash產(chǎn)業(yè)2025年持續(xù)面臨需求疲弱、供給過剩的雙重壓力。在此背景下，除了Micron（美光）率先宣布減產(chǎn)，Kioxia/ SanDisk（鎧俠/閃迪）、Samsung（三星）和SK hynix/ Solidigm（SK海力士/思得）也啟動相關(guān)計劃，可能長期內(nèi)加快供應商整合步伐。TrendForce集邦咨詢表示，NAND Flash廠商主要通過降低2025年稼動率和延后制程升級等方式達成減產(chǎn)目的，背后受以下因素驅(qū)動：第一，需求疲軟
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歐、日系IDM與中系晶圓廠合作轉(zhuǎn)為積極，搶占市場商機

  • 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，順應國際形勢變化，中國憑借龐大市場驅(qū)動China for China供應鏈成形，汽車產(chǎn)業(yè)的情況尤為明顯。由于中國鼓勵國內(nèi)車企于2025年之前提高國產(chǎn)芯片使用比例至25%，同時也支持外商本土化生產(chǎn)，促使主要車用芯片供應商STMicroelectronics（意法半導體）、Infineon（英飛凌）、NXP（恩智浦）和Renesas（瑞薩）等近年積極與SMIC（中芯國際）、HHGrace（華虹宏力）等中系晶圓廠洽談合作，將有助中系晶圓廠加速多元平臺開發(fā)進程。過去，
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日本砸重金拼全固態(tài)電池龍頭 目標2030實現(xiàn)商用化

  • 根據(jù)TrendForce報告指出，日本政府以2030年左右實現(xiàn)全固態(tài)鋰電池商用化為目標，近年擴大提供相關(guān)研發(fā)資金，2024年補助金額高達6.6億美元，有望加速全固態(tài)鋰電池商用化。中國大陸、韓國、歐洲和美國同樣正積極發(fā)展新技術(shù)，全固態(tài)電池的商用化競爭將日趨激烈。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）2024年發(fā)布了《電池供應保證計劃》，至年底共批準四大全固態(tài)電池相關(guān)的研發(fā)案，補助金額最高約達6.6億美元。全固態(tài)電池性能優(yōu)于傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池，且有望進入商用階段，日本對這項技術(shù)寄予厚望。TrendForce表示，作為全世界最
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買方采購策略調(diào)整，1Q25 DRAM合約價走跌

  • 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2025年第一季進入淡季循環(huán)，DRAM市場因智能手機等消費性產(chǎn)品需求持續(xù)萎縮，加上筆記本電腦等產(chǎn)品因擔心美國可能拉高進口關(guān)稅的疑慮，已提前備貨，進而造成DRAM均價下跌。其中，一般型DRAM（Conventional DRAM）的跌幅預估將擴大至8%至13%，若計入HBM產(chǎn)品，價格預計下跌0%至5%。PC DRAM價格估跌幅為8-13%，Server DRAM則跌5-10%TrendForce集邦咨詢表示，2024年第四季PC OEM在終端銷售疲弱，DRAM價格反
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市場規(guī)模三級跳！機器人新賽道今年大幅成長15倍以上

  • 科技巨頭欽點機器人，人形機器人點石成金，綜合市調(diào)機構(gòu)統(tǒng)計，在AI及互動需求加持之下，人形機器人市場規(guī)模三級跳，至2027年可望飛越20億美元，較2024年大幅成長15倍以上，，若將家庭和制造機器人合并計算，部分市調(diào)機構(gòu)看好沖上24兆美元，可望成為供應鏈兵家必爭之地。市調(diào)機構(gòu)TrendForce調(diào)查，目前人型機器人各項零組件成本中，以行星滾柱螺桿占22％最高，其余有復合材料件（含塑料及金屬）9％、6D力矩傳感器8％，以及空心杯馬達占6％等，且零組件領(lǐng)域皆有一定程度技術(shù)壁壘，預期人型機器人的軟、硬件供應鏈將與
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TrendForce:OLED筆電滲透率 2027估逾5％

  • TrendForce報告指出，由于大陸筆電品牌大規(guī)模采購，2024年OLED筆電滲透率估上升至3％。盡管2025年增速有限，但隨著蘋果計劃于MacBook系列導入OLED顯示技術(shù)，且2026年底OLED面板高世代產(chǎn)線投產(chǎn)，預期2027年OLED筆電滲透率將突破5％。OLED顯示技術(shù)應用范圍已從智能手機擴大至平板計算機、筆電、穿戴式裝置及汽車顯示器等，促使面板廠加速投入高世代產(chǎn)線建設(shè)。為優(yōu)化產(chǎn)品壽命，OLED架構(gòu)將采用Tandem（雙層）技術(shù)，加上量產(chǎn)初期良率待提升，整體制造成本較高，可能影響MacBook
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受銷售旺季和旗艦新機推動，3Q24智能手機產(chǎn)量季增7%

  • 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2024年第三季恰逢智能手機銷售旺季，伴隨各大品牌接連推出旗艦新機，帶動生產(chǎn)總數(shù)季增7%，約達3.1億支，與去年同期持平。從旺季產(chǎn)量的角度分析，第三季的表現(xiàn)尚未恢復疫情前水平，表明全球消費市場仍缺乏明確的復蘇動能。展望2024年第四季，由于Apple（蘋果）新機生產(chǎn)進入全年高峰，以及Android（安卓）陣營依慣例于年末沖刺市占，預估季度總產(chǎn)量將季增近7%，與去年同期表現(xiàn)相仿。第四季品牌商仍采取謹慎的備貨策略，以避免庫存壓力加劇現(xiàn)金流負擔。TrendForce集邦
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先進制程持續(xù)增強，3Q24全球前十大晶圓代工產(chǎn)值創(chuàng)新高

  • 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2024年第三季盡管總體經(jīng)濟情況未明顯好轉(zhuǎn)，但受惠下半年智能手機、PC/筆電新品帶動供應鏈備貨，加上AI server相關(guān)HPC需求持續(xù)強勁，整體晶圓代工產(chǎn)能利用率較第二季改善，第三季全球前十大晶圓代工業(yè)者產(chǎn)值季增9.1%，達349億美元，這一成績部分原因歸功于高價的3nm大量貢獻產(chǎn)出，打破疫情期間創(chuàng)下的歷史紀錄。展望2024年第四季，TrendForce集邦咨詢預估先進制程將持續(xù)推升前十大業(yè)者產(chǎn)值，但季增幅度將略為收斂，而營運表現(xiàn)將呈兩極化，預計AI及旗
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3Q24 NAND Flash營收季增4.8%，企業(yè)級SSD需求強勁，消費性訂單未復蘇

  • 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2024年第三季NAND Flash產(chǎn)業(yè)出貨量位元季減2%，但平均銷售單價（ASP）上漲7%，帶動產(chǎn)業(yè)整體營收達176億美元，季增4.8%。TrendForce集邦咨詢表示，不同應用領(lǐng)域的NAND Flash價格走勢在今年第三季出現(xiàn)分化，企業(yè)級SSD需求強勁，推升價格季增近15%，消費級SSD價格雖有小幅上漲，但訂單需求較前一季衰退。智能手機用產(chǎn)品因中國手機品牌嚴守低庫存策略，訂單大量減少，第三季合約價幾乎與上季持平。Wafer受零售市場需求疲軟影響，合約價反
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受惠CSP及主權(quán)云等高需求，AI服務器明年出貨增逾28％

  • TrendForce集邦科技釋出2025年科技變革十大趨勢！其中，集邦直指，受到AI需求不斷提升貢獻與需求，科技產(chǎn)業(yè)最上游的半導體技術(shù)及先進封裝將出現(xiàn)革新及需求大幅成長，同時，電子下游的AI服務器，受惠CSP及品牌客群續(xù)建基礎(chǔ)設(shè)備，2024年全球AI服務器（含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨成長可達42％，2025年在CSP及主權(quán)云等高需求下，AI服務器出貨年增率可望超過28％，占整體服務器比例達15％。該研調(diào)機構(gòu)表示，英偉達Blackwell新平臺2025年上半年逐步放量后，將帶動CoWoS-L需
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11月下旬面板新報價 電視持平、IT續(xù)跌

  • 11月下旬面板報價出爐，TrendForce研究副總范博毓表示，陸系電視品牌在超大尺寸電視面板的需求續(xù)熱，但近期國際品牌的需求降溫。一冷一熱之下，面板廠價格操作穩(wěn)健，預期11月電視面板價格全面持平。然而IT面板需求走弱，價格維持緩跌走勢。范博毓表示，進入11月后，在以舊換新政策已經(jīng)提前大力刺激之下，雙十一促銷結(jié)果顯得差強人意，不過這仍無損于中國電視品牌在超大尺寸電視面板的需求熱度，面板廠也積極對應此波需求。但相比之下，近期國際品牌的需求則呈現(xiàn)較為弱勢的另一種樣貌。在內(nèi)熱外冷的兩極化需求下，主要面板廠目前在
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在2025年DRAM位元產(chǎn)出增長下，供應商需謹慎規(guī)劃產(chǎn)能以保持盈利

  • DRAM產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)2024年前三季的庫存去化和價格回升，價格動能于第四季出現(xiàn)弱化。TrendForce集邦咨詢資深研究副總吳雅婷表示，由于部分供應商在今年獲利后展開新增產(chǎn)能規(guī)劃，預估2025年整體DRAM產(chǎn)業(yè)位元產(chǎn)出將年增25%，成長幅度較2024年大。根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，DRAM產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)越趨復雜，除現(xiàn)有的PC、Server、Mobile、Graphics和Consumer DRAM外，又新增HBM品類。吳雅婷指出，三大DRAM原廠中，SK hynix（SK海力士）因HBM產(chǎn)品
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