EDA 禁令發(fā)布之際，市場(chǎng)瞬間炸開(kāi)了鍋。

而近日，這則禁令又釋放出新的信號(hào)。

EDA 三巨頭，解除出口禁令

美國(guó)時(shí)間 7 月 2 日，西門(mén)子表示收到美國(guó)政府通知，已解除對(duì)中國(guó)大陸出口芯片設(shè)計(jì)軟件的限制。根據(jù)該公司聲明，已恢復(fù)向中國(guó)客戶全面提供其軟件與技術(shù)服務(wù)。

同時(shí)新思科技（Synopsys）和楷登電子（Cadence）也已收到解除對(duì)中國(guó)出口限制的通知。

此次禁令解除距離禁令發(fā)布剛剛過(guò)去兩個(gè)月。

2025 年 5 月 29 日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）頒布了一項(xiàng)禁令，要求上述EDA 三大巨頭全面停止向中國(guó)提供芯片設(shè)計(jì)軟件。此次管控的核心目標(biāo)是嚴(yán)格監(jiān)管與人工智能相關(guān)的芯片開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，并進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)所謂實(shí)體清單企業(yè)的管控。

在全球的 EDA 市場(chǎng)中，美國(guó)廠商占據(jù)了壟斷地位，根據(jù) TrendForce 的數(shù)據(jù)，到 2024 年，Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 這三家美國(guó)公司分別占據(jù)全球 EDA 市場(chǎng) 32%、29% 和 13% 的市場(chǎng)份額，三者合計(jì)市場(chǎng)份額高達(dá) 74%。而就國(guó)內(nèi) EDA 市場(chǎng)，三巨頭在中國(guó) EDA 市場(chǎng)份額超過(guò) 80%。

自 2018 年以來(lái)，美國(guó)針對(duì) EDA 工具已發(fā)起多輪限制行動(dòng)。

2019 年與 2020 年，美國(guó)先后將幾家中國(guó)頭部半導(dǎo)體/科技公司列入實(shí)體清單，限制其獲得高端 EDA 軟件。

2022 年，美國(guó)商務(wù)部通過(guò)修訂《出口管理?xiàng)l例》（EAR），新增出口管制分類(lèi)編號(hào) ECCN 3D006，專(zhuān)門(mén)針對(duì)可用于設(shè)計(jì) GAAFET（環(huán)繞柵極晶體管）結(jié)構(gòu)的 EDA 工具實(shí)施管控，該工具主要用于 3nm 及以下芯片設(shè)計(jì)。

在國(guó)內(nèi) EDA 軟件高度依賴(lài)進(jìn)口的情況下，若無(wú)法獲取相關(guān)工具，將直接影響技術(shù)研發(fā)進(jìn)程。

EDA，有多重要？

至于 EDA 如何占據(jù)如此重要的地位？

筆者將它總結(jié)為：技術(shù)難度高+壟斷與深度綁定。

EDA 即電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（Electronic Design Automation），也被稱(chēng)為「芯片之母」。其包含一系列從設(shè)計(jì)到制造的軟件工具，涵蓋了功能設(shè)計(jì)、布線、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)，是芯片設(shè)計(jì)中不可或缺的重要組件。

在前端的設(shè)計(jì)中，隨著芯片設(shè)計(jì)越來(lái)越復(fù)雜，流片成本也越來(lái)越高昂。據(jù)悉，最低端的芯片流片一次都要花費(fèi)數(shù)十萬(wàn)元以上，先進(jìn)制程的甚至要過(guò)億元，中小型芯片企業(yè)難以承受多次流片的成本。因此，芯片設(shè)計(jì)需要追求成功率，自動(dòng)化設(shè)計(jì)工具可以極大避免芯片電路設(shè)計(jì)和布局錯(cuò)誤，降低損失。

因此，在芯片設(shè)計(jì)中，EDA 至關(guān)重要。

在芯片制造環(huán)節(jié)，國(guó)際 EDA 龍頭又對(duì)芯片設(shè)計(jì)公司形成壟斷。

簡(jiǎn)單來(lái)講，集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)時(shí)間的分工與整合，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各個(gè)環(huán)節(jié)，存在著「互相適配」的綁定關(guān)系。

上游的指令集架構(gòu)、EDA 工具，再到制造中的光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等，乃至后端的封測(cè)設(shè)備，每個(gè)環(huán)節(jié)的研發(fā)和改進(jìn)都需要上下游環(huán)節(jié)的配合協(xié)作、相互適配。

舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子，在臺(tái)積電的技術(shù)更新中，用戶時(shí)常可以看到 PDK 一詞。PDK 全稱(chēng) Process Design Kit，即工藝設(shè)計(jì)包，可以理解為代工廠某一節(jié)點(diǎn)的用戶使用說(shuō)明，其中包括這一節(jié)點(diǎn)的設(shè)計(jì)規(guī)則、仿真模型、技術(shù)文件等設(shè)計(jì)參數(shù)。

這也意味著，倘若下游芯片設(shè)計(jì)公司要設(shè)計(jì)芯片，就需要臺(tái)積電等晶圓廠提供開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)包 PDK，PDK 包含了對(duì) EDA 軟件的授權(quán)驗(yàn)證，EDA 軟件沒(méi)有授權(quán)驗(yàn)證就無(wú)法使用 PDK 工具包。

并且，并非所有制程節(jié)點(diǎn)的 PDK 都是相同的，比如臺(tái)積電 3nm 至今為止已經(jīng)推出了 N3B、N3E、N3P、N3X 四個(gè)版本，每個(gè)版本都對(duì)應(yīng)不同的 PDK。

通過(guò)這種方式，EDA 龍頭企業(yè)與芯片設(shè)計(jì)公司深度綁定，使得這些公司不得不及時(shí)更新自己的 EDA 工具。

中國(guó) EDA 行業(yè)起步于 20 世紀(jì) 80 年代，1986 年誕生的國(guó)產(chǎn)集成電路計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)"熊貓系統(tǒng)"標(biāo)志著行業(yè)開(kāi)端。然而，受制于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、研發(fā)投入不足等因素，國(guó)產(chǎn) EDA 發(fā)展緩慢，市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)際巨頭壟斷。

目前國(guó)產(chǎn) EDA 和國(guó)際 EDA 龍頭還存在較大的差距。

國(guó)產(chǎn) EDA，難在哪？

對(duì)于 EDA 公司來(lái)說(shuō)，EDA 集成度越高，便越具備優(yōu)勢(shì)，然而全套 EDA 工具，極為復(fù)雜。

EDA 工具可被細(xì)分為三大類(lèi)：數(shù)字芯片設(shè)計(jì)全流程 EDA、模擬及混合電路設(shè)計(jì)全流程 EDA 以及集成電路制造類(lèi) EDA。

其中，數(shù)字電路設(shè)計(jì)全流程工具可根據(jù)設(shè)計(jì)流程分為前端和后端兩大部分，而前后端又有不同的設(shè)計(jì)工具和驗(yàn)證工具；模擬及混合電路設(shè)計(jì)工具則專(zhuān)注于電路設(shè)計(jì)、仿真驗(yàn)證到物理實(shí)現(xiàn)；而集成電路制造類(lèi) EDA 工具則用于開(kāi)發(fā)制造工藝平臺(tái)和晶圓制造。

上述 EDA 三巨頭均可提供設(shè)計(jì)全流程 EDA 工具解決方案。

近年來(lái)，以華大九天、概倫電子、廣立微等為代表的國(guó)產(chǎn) EDA 企業(yè)通過(guò)聚焦細(xì)分領(lǐng)域和差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，逐步在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。華大九天重點(diǎn)在數(shù)字電路設(shè)計(jì)，前端以及部分后端具備較完整的數(shù)字 EDA 解決方案；概倫電子的 EDA 解決方案則是專(zhuān)長(zhǎng)于模擬電路設(shè)計(jì)；廣立微專(zhuān)注于 EDA 驗(yàn)證工具。分別來(lái)看，三大廠商暫時(shí)都還未具備獨(dú)立的全流程 EDA 工具鏈能力。整體來(lái)看，使用多家國(guó)產(chǎn) EDA 點(diǎn)工具組合，理論上可以覆蓋全流程，不過(guò)在某些領(lǐng)域能力較為薄弱。EDA 工具的其他重要參與者包括芯和半導(dǎo)體、芯華章等。

國(guó)產(chǎn) EDA 企業(yè)在先進(jìn)制程支持、工具鏈完整性方面與國(guó)際巨頭存在明顯差距，特別是在 3nm 以下工藝、多物理場(chǎng)仿真等前沿領(lǐng)域幾乎空白。生態(tài)層面，上文提到，EDA 作為高度依賴(lài)上下游協(xié)同的工具軟件，需要與晶圓廠、設(shè)計(jì)公司構(gòu)建緊密的 PDK(工藝設(shè)計(jì)套件) 適配關(guān)系，而國(guó)際三大巨頭已與臺(tái)積電、三星等領(lǐng)先晶圓廠建立了數(shù)十年合作，形成了極高的生態(tài)壁壘。

不過(guò)，這種局面正在發(fā)生積極變化：一方面，美國(guó)對(duì)華高端 EDA 工具出口管制倒逼下游企業(yè)加大國(guó)產(chǎn)軟件驗(yàn)證和導(dǎo)入力度，部分半導(dǎo)體龍頭已積極構(gòu)建本土 EDA 生態(tài)；另一方面，本土企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和戰(zhàn)略并購(gòu)，正逐步向數(shù)字設(shè)計(jì)全流程、高端制程支持等"深水區(qū)"進(jìn)軍。

技術(shù)上，國(guó)內(nèi) EDA 企業(yè)除了加強(qiáng)自主研發(fā)外，更加快了并購(gòu)的腳步，如華大九天收購(gòu)了芯和半導(dǎo)體，補(bǔ)齊了射頻設(shè)計(jì)工具的短板。在生態(tài)重構(gòu)上，除了國(guó)家引導(dǎo)的生態(tài)協(xié)同外，國(guó)內(nèi)廠商積極參與 RISC-V 開(kāi)源生態(tài)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn) EDA 工具接口標(biāo)準(zhǔn)化，降低對(duì)美系工具的依賴(lài)。

概倫電子也拋出價(jià)值數(shù)十億的重磅收購(gòu)——通過(guò)發(fā)行股份及現(xiàn)金支付，全資收購(gòu)銳成芯微（半導(dǎo)體 IP 市占率 15%）及控股納能微。概倫電子的主要產(chǎn)品為設(shè)計(jì)類(lèi)和制造類(lèi) EDA 全流程解決方案，在模擬、存儲(chǔ)、射頻、平板顯示、數(shù)字電路領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。收購(gòu)銳成芯微，概倫電子補(bǔ)全了在模擬、數(shù)?；旌稀⒋鎯?chǔ)、射頻、接口等領(lǐng)域的 IP 布局，有望實(shí)現(xiàn)技術(shù)和客戶的協(xié)同效應(yīng)，提升公司在 EDA 和 IP 領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和客戶拓展效率，助力公司成為領(lǐng)先的 EDA+IP 平臺(tái)型企業(yè)。

那么此次解除出口管制，又會(huì)給中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)哪些影響？

EDA 出口管制解除，影響幾何？

從積極方面來(lái)看，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，能夠重新獲得國(guó)際先進(jìn)的 EDA 技術(shù)和產(chǎn)品，有助于企業(yè)提升芯片設(shè)計(jì)能力和效率，加速高端芯片的研發(fā)進(jìn)程，縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，推動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

從消極方面來(lái)看，進(jìn)口 EDA 技術(shù)固然先進(jìn)，但是倘若斷供手段再來(lái)一次呢？要知道。暫時(shí)的 EDA 工具管制解除，并不等于技術(shù)安全，美國(guó)商務(wù)部保留政策回調(diào)權(quán)利，當(dāng)前解禁的局限性不容忽視。

那么解禁后可能面臨的局面可能會(huì)是怎樣?

從產(chǎn)業(yè)短期運(yùn)行來(lái)看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)將快速重啟與國(guó)際 EDA 巨頭的合作，高端芯片設(shè)計(jì)項(xiàng)目得以恢復(fù)推進(jìn)，部分先進(jìn)制程研發(fā)有望提速。然而，這也可能加劇對(duì)進(jìn)口工具的依賴(lài)，當(dāng)企業(yè)習(xí)慣使用成熟且高效的國(guó)際 EDA 工具后，對(duì)國(guó)產(chǎn)化方案的探索動(dòng)力或被削弱。

此前美國(guó)突發(fā)斷供 EDA 軟件后，合見(jiàn)工軟、芯華章、九同方等多家國(guó)產(chǎn) EDA 廠商出手，宣布免費(fèi)開(kāi)放試用。倘若國(guó)際 EDA 三巨頭重新占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，可能會(huì)擠壓國(guó)產(chǎn)廠商的生存空間。在這一點(diǎn)上，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)需要具備危機(jī)意識(shí)。

實(shí)現(xiàn) EDA 軟件的國(guó)產(chǎn)化才是重中之重。要真正擺脫技術(shù)依賴(lài)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)安全，加快國(guó)產(chǎn) EDA 設(shè)備的自主化進(jìn)程才是關(guān)鍵所在。

這也意味著，實(shí)現(xiàn) EDA 工具庫(kù)的自主化，不僅需要華大九天等行業(yè)龍頭企業(yè)加大研發(fā)投入，在算法優(yōu)化、工具鏈整合等核心環(huán)節(jié)持續(xù)攻關(guān)；也離不開(kāi)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)給予國(guó)產(chǎn)工具更多實(shí)踐機(jī)會(huì)，通過(guò)實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的反饋促進(jìn)技術(shù)迭代升級(jí)。

唯有形成「研發(fā)—應(yīng)用—改進(jìn)」 的良性循環(huán)，才能逐步構(gòu)建起自主可控的 EDA 產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從根本上增強(qiáng)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。