北京時間5月19日，據(jù)《金融時報》報道，英偉達正尋求減少對大型科技公司的依賴，轉(zhuǎn)而通過與各國政府、企業(yè)集團以及微軟、亞馬遜和谷歌等巨頭的競爭對手建立新的合作關(guān)系，來銷售其AI芯片。

上周，英偉達宣布與沙特公司Humain達成了一項價值數(shù)十億美元的美國芯片供應(yīng)協(xié)議。與此同時，阿聯(lián)酋宣布計劃與美國政府合作，在該國建設(shè)世界上最大的數(shù)據(jù)中心之一。目前，海灣國家正計劃建設(shè)龐大的AI基礎(chǔ)設(shè)施。

這些“主權(quán)AI”協(xié)議是英偉達多元化戰(zhàn)略的重要組成部分，旨在大幅拓展客戶群，而不只局限于硅谷。主權(quán)AI指的是各國獨立控制和擁有的AI能力和基礎(chǔ)設(shè)施。

減少對云巨頭依賴

根據(jù)英偉達高管、業(yè)內(nèi)人士及分析師的說法，目前市值3.2萬億美元的英偉達正致力于將業(yè)務(wù)擴展到所謂的“超大規(guī)模云服務(wù)商”(hyperscalers)之外領(lǐng)域。目前，亞馬遜、微軟和谷歌等大型云計算公司為英偉達貢獻了超過一半的數(shù)據(jù)中心收入。

英偉達正在扶持亞馬遜AWS、微軟Azure以及谷歌云的潛在競爭對手，其中包括CoreWeave、Nebius、Crusoe和Lambda等“云端新勢力”(neocloud)公司，并將它們納入其不斷壯大的“英偉達云合作伙伴”網(wǎng)絡(luò)。

亞馬遜等云巨頭占英偉達數(shù)據(jù)中心收入逾一半

這些公司可以優(yōu)先獲得英偉達內(nèi)部資源的支持，比如英偉達的專業(yè)團隊。該團隊會為這些公司設(shè)計和優(yōu)化其數(shù)據(jù)中心提供指導(dǎo)，以便更好地適配英偉達的專用設(shè)備。

英偉達還為其云服務(wù)合作伙伴提供了更便捷的渠道，以便這些公司能夠與那些將芯片集成到服務(wù)器及其他數(shù)據(jù)中心設(shè)備中的供應(yīng)商開展合作，比如通過加快采購流程來實現(xiàn)這一目標。在某些情況下，英偉達還投資了CoreWeave、Nebius等新興云服務(wù)提供商。

今年2月，英偉達宣布CoreWeave成為“首個大規(guī)模部署英偉達Blackwell平臺的云服務(wù)提供商”。Blackwell是英偉達針對AI數(shù)據(jù)中心推出的最新一代處理器。

近幾個月來，英偉達也與包括思科、戴爾以及惠普在內(nèi)的解決方案供應(yīng)商達成合作，以幫助其向企業(yè)客戶銷售產(chǎn)品。這些企業(yè)客戶管理著自己的IT基礎(chǔ)設(shè)施，而不是將其外包給云服務(wù)商。

英偉達CEO黃仁勛(Jensen Huang)在今年3月接受《金融時報》采訪時表示：“與一年前相比，我現(xiàn)在對大型云服務(wù)提供商之外的商業(yè)機遇更加篤定了?！?/p>

主權(quán)AI協(xié)議

上周，黃仁勛與美國總統(tǒng)特朗普一同訪問海灣國家，很好地展示了英偉達希望在全球范圍內(nèi)推廣的主權(quán)AI戰(zhàn)略。

分析師估計，英偉達與沙特新成立的AI公司Humain的交易，以及阿聯(lián)酋AI公司G42在阿布扎比建設(shè)超大數(shù)據(jù)中心的計劃，將為英偉達每年帶來數(shù)以十億美元計的收入。英偉達高管表示，已經(jīng)有多個國家政府主動接洽，希望采購其芯片，用于類似的主權(quán)AI項目。

黃仁勛在推進英偉達業(yè)務(wù)多元化方面的態(tài)度已變得更加堅定。英偉達在2024年發(fā)布Blackwell芯片時，幾乎所有大型科技公司都做出了支持性表態(tài)。但在今年3月的GTC開發(fā)者大會上，當(dāng)時黃仁勛發(fā)布下一代芯片Rubin時，這些盟友的支持不再明顯，取而代之的是CoreWeave和思科等公司。

他當(dāng)時在發(fā)布會上表示，“每一個行業(yè)”未來都將擁有自己的“AI工廠”，也就是專門為英偉達強大芯片量身打造的定制化設(shè)施，這代表著一個數(shù)千億美元規(guī)模的新商機。

然而，一家與英偉達關(guān)系密切的新興云服務(wù)公司的高管表示，對英偉達來說，挑戰(zhàn)在于大型科技公司是“唯一能夠可持續(xù)將AI變現(xiàn)的一類企業(yè)”?！捌髽I(yè)市場或許是下一個前沿領(lǐng)域，但是時機未到?！痹摳吖鼙硎?。

截至1月的最近一個財季中，英偉達來自企業(yè)數(shù)據(jù)中心的銷售額同比翻了一番，地區(qū)性云服務(wù)提供商在其銷售額中所占比例也有所上升。然而，英偉達在向監(jiān)管機構(gòu)提交的文件中提醒投資者，公司仍然依賴“數(shù)量有限的客戶”。這些客戶普遍被認為是云服務(wù)和消費者互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營規(guī)模最大的幾家科技巨頭。

云巨頭自研芯片

這些科技巨頭也在開發(fā)自己的AI芯片，并將其作為英偉達芯片的替代品向客戶推廣。

例如，頭號云服務(wù)提供商亞馬遜的芯片野心就拓展到了AI訓(xùn)練領(lǐng)域。自ChatGPT引發(fā)生成式AI熱潮以來的兩年半時間里，這一領(lǐng)域一直由英偉達主導(dǎo)。亞馬遜是AI創(chuàng)業(yè)公司Anthropic的重要投資者，后者正在使用亞馬遜AWS的Trainium處理器來訓(xùn)練和運行其下一代模型。

“目前有很多客戶正在試用Trainium芯片，利用它開發(fā)模型?！盇WS計算與網(wǎng)絡(luò)副總裁戴夫·布朗(Dave Brown)說道。

Together AI是一家專注于開源AI的新興云服務(wù)公司，在今年3月成為英偉達的云服務(wù)合作伙伴。“成為云合作伙伴能讓你深入接觸到英偉達內(nèi)部資源”。Together AI CEO維普爾·韋德·普拉薩克(Vipul Ved Prakash)表示。

“如果超大規(guī)模云服務(wù)提供商最終會成為競爭對手，不再是客戶，那么英偉達擁有自己的云生態(tài)系統(tǒng)將非常重要。我認為這是他們關(guān)注的重點之一，打造云生態(tài)系統(tǒng)?！逼绽_克稱。

另一家新興云服務(wù)提供商的高管表示，英偉達對大型科技公司轉(zhuǎn)用自家定制芯片感到“擔(dān)憂”。

“我認為，這就是為什么他們正在投資新興云服務(wù)商的原因。他們一半的收入來自大型云服務(wù)商，但最終他們基本上會逐步失去這部分業(yè)務(wù)?！?/p>