周三（12月20日）美股收盤后，芯片巨頭美光科技（Micron Technology）公布強(qiáng)勁的營收預(yù)期，表明數(shù)據(jù)中心的需求正在幫助彌補(bǔ)個(gè)人電腦（PC）和智能手機(jī)緩慢復(fù)蘇的市場(chǎng)。

財(cái)報(bào)具體數(shù)據(jù)顯示，在2024財(cái)年第一財(cái)季（今年9月、10月和11月）中，美光實(shí)現(xiàn)了47.3億美元的營收，強(qiáng)于前一季度的40.1億美元和上年同期的40.9億美元；另外，每股虧損0.95，兩個(gè)數(shù)字均好于市場(chǎng)預(yù)期的45.4億美元和每股虧損1美元。

在對(duì)第二財(cái)季（今年12月、明年1月和2月）的業(yè)務(wù)展望中，美光預(yù)計(jì)營收將在51億至55億美元之間，強(qiáng)于分析師預(yù)期的49.9億美元；公司還預(yù)計(jì)每股虧損將收窄至0.21美元至0.35美元之間，也比華爾街預(yù)期的0.62美元樂觀。

截至發(fā)稿，美光科技周四盤中漲超7%，收復(fù)了昨日4.24%的跌幅。受投資者樂觀情緒的推動(dòng)，年初至今美光已累漲近70%，跑贏了費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)60%的漲幅。

美光的前景表明，公司可能已經(jīng)度過了全行業(yè)衰退最糟糕的一段時(shí)期，并走在重回盈利的道路上。首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra指出，為了支持人工智能軟件的開發(fā)，數(shù)據(jù)中心對(duì)昂貴內(nèi)存的需求變得強(qiáng)勁。

隨著人工智能大模型興起，高帶寬內(nèi)存（HBM）成為當(dāng)前圖形處理器（GPU）存儲(chǔ)單元的主流解決方案。Mehrotra透露，美光已經(jīng)賣完了公司在2024年可以制造的所有HBM。

他還重申了先前的預(yù)測(cè)，即2024年將是行業(yè)的反彈年，將為2025年取得創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績奠定基礎(chǔ)，“該行業(yè)高收入和高利潤的機(jī)會(huì)才剛剛開始。”

近兩年，由于消費(fèi)電子行業(yè)的頹勢(shì)，用于智能手機(jī)和PC的內(nèi)存價(jià)格一度暴跌至不到生產(chǎn)成本的水平。展望未來，美光預(yù)計(jì)明年P(guān)C的銷量將以1%至6%的速度增長，同時(shí)智能手機(jī)也會(huì)出現(xiàn)溫和的增幅。

Mehrotra說道，雖然這些方面的需求沒有特別明顯的回升，但客戶至少能解決庫存過剩的問題——這有助于恢復(fù)供需平衡。但他表示，美光仍需等到價(jià)格改善后才會(huì)提高這類芯片的產(chǎn)量。

日內(nèi)，據(jù)報(bào)道，三星和SK海力士都計(jì)劃在2024年增加半導(dǎo)體設(shè)備投資。三星電子預(yù)計(jì)投資27萬億韓元（約207.8億美元），較今年增長25%；而SK海力士計(jì)劃投資5.3萬億韓元（約40.7億美元），比今年增加100%。

除了增加半導(dǎo)體設(shè)備投資外，三星電子和SK海力士也提高了2024年的產(chǎn)能目標(biāo)。三星電子計(jì)劃將DRAM和NAND閃存的產(chǎn)量增加約24%，而SK海力士的目標(biāo)是將DRAM產(chǎn)量恢復(fù)到2022年底的水平。