作者/劉慶 IHS Markit高級(jí)分析師（上海200122）

　　摘要：介紹了2018年汽車整車市場(chǎng)特點(diǎn)、車用半導(dǎo)體市場(chǎng)及對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)。

　　關(guān)鍵詞：汽車；市場(chǎng)；半導(dǎo)體；中國(guó)

      1 2018年中國(guó)汽車市場(chǎng)態(tài)勢(shì)

      2018年，包括輕型商用車（LCV）和乘用車（PC）在內(nèi)的中國(guó)輕型汽車（Light vehicle）出貨量經(jīng)歷了近十年來(lái)最糟糕的狀況，總的出貨量下降至2710萬(wàn)輛，同比下降為-2.7%。PC（乘用車）和LCV（輕型商用車）的出貨量分別下降到2400萬(wàn)輛和370萬(wàn)輛。

形成汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀的主要原因有三個(gè)：首先，中國(guó)汽車的新車購(gòu)買市場(chǎng)主要來(lái)自年輕人、三四線城市和邊遠(yuǎn)地區(qū)。多年的快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)已經(jīng)趨向飽和，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將從追求數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向滿足特定消費(fèi)者需求或提供高質(zhì)量的出行服務(wù)上來(lái)。事實(shí)上，這一行業(yè)調(diào)整在過(guò)去幾年中已經(jīng)出現(xiàn)苗頭，但由于宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)政策的刺激（比如：行業(yè)補(bǔ)貼）而有所延遲。其次，在全球經(jīng)濟(jì)低迷的背景下，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)也難免受到影響。加上2018 年貿(mào)易爭(zhēng)端出現(xiàn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期下降，消費(fèi)者購(gòu)買汽車這樣大宗商品的欲望也會(huì)降低和推遲。最后政府產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響也是很大的，一個(gè)典型的例子是自2017年以來(lái)逐步取消的購(gòu)置稅，對(duì)低排量入門汽車的銷量影響很大，從2017 開(kāi)始到2018年，這部分車的市場(chǎng)份額逐年下降。

雖然市場(chǎng)整體在2018 年的表現(xiàn)差強(qiáng)人意。但是市場(chǎng)中也不乏亮點(diǎn)，中高端車市場(chǎng)還是保持著增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額不斷上升。OEMs（整車廠） 像豐田和吉利在2018 年保持兩位數(shù)的出貨量增長(zhǎng)。抓住特定消費(fèi)者需求，不斷進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)迭代是他們的共同點(diǎn)。

2 中國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)

汽車半導(dǎo)體在2018年仍有良好的增長(zhǎng)，這符合判斷，即：汽車功能和性能升級(jí)仍然有很強(qiáng)需求動(dòng)力。 中國(guó)汽車半導(dǎo)體總收入為95億美元，同比增長(zhǎng)14.2%。它得益于客戶體驗(yàn)所需汽車電子功能普及率的提高，中國(guó)政策刺激例如：電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車在內(nèi)的綠色能源汽車市場(chǎng)，以及對(duì)智能汽車和更高安全駕駛的要求。考慮到汽車電子的細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用，2018年的主要增長(zhǎng)市場(chǎng)是：動(dòng)力總成、ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）和車身電子。上述領(lǐng)域的典型應(yīng)用是綠色能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和電池管理、環(huán)視、自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）、前向碰撞警告（FCW）和盲點(diǎn)檢測(cè)（BSD）等ADAS功能，同時(shí)越來(lái)越多的電子設(shè)備在車身上使用 ， 為駕駛者或者乘客提供方便舒適和安全的體驗(yàn)。

在汽車電子主要的幾個(gè)應(yīng)用分類中， 汽車娛樂(lè)用半導(dǎo)體占最大市場(chǎng)份額，達(dá)30%。 在接下來(lái)的幾年中，傳統(tǒng)的電子設(shè)備如導(dǎo)航、CD和DVD等的后裝市場(chǎng)由于需求減少，市 場(chǎng) 會(huì) 逐 步 萎 縮 。 但是，像遠(yuǎn)程信息處理、HUD（抬頭顯示）、大尺寸顯示、車內(nèi)外互聯(lián)以及更高性能的中央控制系統(tǒng)等將繼續(xù)推動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)。

從2017年開(kāi)始，中國(guó)政府改變了一些新能源汽車的政策，如注冊(cè)制、雙積分等，這些政策將對(duì)供應(yīng)商及其產(chǎn)品質(zhì)量甚至生產(chǎn)能力都有更嚴(yán)格的要求和標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)新能源車的補(bǔ)貼減少，也會(huì)給企業(yè)帶來(lái)降低成本的壓力。2018年底至2019年初，中國(guó)出臺(tái)了取消外資在新能源汽車制造企業(yè)持股比例限制的政策，鼓勵(lì)新能源車行業(yè)發(fā)展高新技術(shù)。由于國(guó)際或更多的公司加入，這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。從這些政策可以看出，中國(guó)政府希望通過(guò)減少政策干預(yù)，企業(yè)能在市場(chǎng)條件下，自力更生地健康穩(wěn)定發(fā)展，同時(shí)實(shí)現(xiàn)提高新能源汽車的性能（汽車?yán)锍?、便利性、安全性）。本土供?yīng)商將會(huì)遇到以下困難：降低成本的同時(shí)要實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破如安全、電池能量密度等，同時(shí)還必須考慮其他的節(jié)能選擇，如氫能源汽車。增程電動(dòng)汽車，固態(tài)電池。

2018年，幾乎所有半導(dǎo)體供應(yīng)商在中國(guó)市場(chǎng)都有良好的發(fā)展，在2018年上半年，他們甚至不得不面對(duì)長(zhǎng)期交付問(wèn)題。但2018年下半年的情況有所轉(zhuǎn)變，由于整車銷量情況更糟，客戶不愿增加庫(kù)存。進(jìn)入2019年，除IGBT等動(dòng)力部件外，大部分部件的交付時(shí)間已經(jīng)恢復(fù)正常。IGBT 功率器件大部分用于能源汽車，由于供應(yīng)商少，需求量大，交付時(shí)間仍較長(zhǎng)。

2018年，恩智浦（包括原飛思卡爾）是汽車半導(dǎo)體領(lǐng)先領(lǐng)先供應(yīng)商，緊隨其后的是英飛凌和STMicroelectronics。

近年來(lái)，在國(guó)家政策的指導(dǎo)下，汽車電子行業(yè)越來(lái)越受到集成電路產(chǎn)業(yè)和投資基金的重視和支持。作為汽車核心器件的半導(dǎo)體器件也越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)企業(yè)的重視，而之前由于行業(yè)壁壘高、周期長(zhǎng)、投入大，國(guó)內(nèi)企業(yè)很少涉足汽車半導(dǎo)體。國(guó)內(nèi)許多傳統(tǒng)設(shè)計(jì)或新企業(yè)積極參與這一IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域。傳統(tǒng)企業(yè)有Naviinfo（四維圖新）、華為、大唐，新興企業(yè)有Horizon Robotics（地平線）、Semidrive（芯馳）、Leishen（鐳神）等，如表1。

在隨后幾年，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)將得益于新能源車、ADAS（L1， L2）、娛樂(lè)、 安全和舒適的需求繼續(xù)保持成長(zhǎng)。長(zhǎng)期來(lái)看，更高級(jí)別的ADAS新能源車、自動(dòng)和半自動(dòng)駕駛、MasS (出行服務(wù))將是半導(dǎo)體發(fā)展的未來(lái)動(dòng)力。IHS Markit 預(yù)測(cè)汽車半導(dǎo)體在未來(lái)5年將保持11.2% 的符合增長(zhǎng)（如圖1），并在2023年達(dá)到160億美元的市場(chǎng)容量。

3 結(jié)論

2018年在中國(guó)輕型車銷售量占據(jù)全球28%市場(chǎng)份額，這個(gè)市場(chǎng)對(duì)所有的OEMs和供應(yīng)商都是重要和不可忽視的。 中國(guó)本土汽車工業(yè)的制造和設(shè)計(jì)能力在經(jīng)過(guò)這十幾年的發(fā)展，其相對(duì)于全球企業(yè)來(lái)說(shuō)，雖然還是有差距，但是在不斷的縮小。面對(duì)需求疲軟、市場(chǎng)變化和技術(shù)迭代加快，汽車制造商的發(fā)展將越來(lái)越依賴于開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)貼近中國(guó)客戶需要的產(chǎn)品。作為半導(dǎo)體汽車供應(yīng)商，必須調(diào)整其戰(zhàn)略和資源，以應(yīng)對(duì)這些新挑戰(zhàn)。

本文來(lái)源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第5期第3頁(yè)，歡迎您寫論文時(shí)引用，并注明出處